哈瑞開車到巴拿馬灣西南端凸起的半島、巴拿馬拉斯山多斯省瓜拉瑞煙火節的途中，一路經過班尼叔叔位於雷曼街、聞起來滿是燒焦煤味的房子，慈惠姐妹會的孤兒院，東區的幾座猶太會堂，還有一連串在女王陛下慈悲護佑下過度擁擠的英國罪犯看守所。所有這些機構和建築都在兩旁的叢林暗處，在他面前坑坑洞洞蜿蜒曲折的道路旁，在穿破星空而出的山頂上，在皎潔新月照耀下宛如鐵灰熨衣板的太平洋上。
崎嶇難行的車程對他而言變得更加艱辛，因為孩子們在車後座要求唱歌與嬉鬧的聲音，也因為他不快樂的老婆一路諄諄告誡，即使在最荒無人跡的路段也依然在耳邊不斷叨唸：開慢點，留意鹿啊，猴子，公羊，死馬，一公尺長的綠鬣蜥，或一家六口擠在一部腳踏車上的印第安人。哈瑞，我不明白你幹嗎一定要開七十英里的時速去赴個死人的約會。如果是怕錯過煙火，你一定很高興知道這個煙火節要進行五天五夜，而今天才第一夜。如果我們明天才能到，孩子們也一定能諒解。
加進來的還有安娜滔滔不絕的哀怨獨白，瑪塔明知他什麼都肯給卻一無所求的驚人自制力，以及邁基的現身。鬱鬱寡歡的龐然大物癱坐在他身旁，每回轉過一個彎道或避開一個坑洞，軟塌塌的肩膀就會撞上他，並且用沉鬱剋制的口吻問，為什麼他不能做像阿瑪尼那樣的西裝。他對邁基的感情強烈到無與倫比的地步。他知道，在整個巴拿馬，在他一生中，他只擁有過一位朋友，而今他卻殺了他。他再也分不清他所愛的邁基與他所創造的邁基之間有什麼不同，除了他所愛的邁基要略勝一籌，而他所創造的邁基卻有些愚忠。這純粹是潘戴爾的虛榮之舉：在他最好的朋友身上創造出一位卓越的人，讓歐斯納德看看與他為伴的是什麼樣的精英。邁基原本就是英雄，從來不需要潘戴爾的舌燦蓮花。在危急時刻，邁基站起來，挺身而出，奮不顧身地反抗暴政，因而換來少不了的痛毆與牢獄之災，也掙來永遠醉酒的權利。也因此他需要買很多很多西裝，來換掉傷痕累累、臭氣沖天的牢服。在潘戴爾描繪他堅強的地方，他卻軟弱；在潘戴爾虛構中他堅持不懈的部分，他卻早已放棄奮鬥，但這完全不是邁基的錯。真希望我放手，別打擾他，潘戴爾想著。真希望我沒纏著他，因為我自己有罪就要咬掉他的頭。
在安孔丘下的某處，他給越野車加滿油，好支撐走完餘下的一生，還給一個滿頭白髮、缺只耳朵的黑乞丐一塊錢。不知道他的耳朵是因為麻瘋病，還是給野獸或者夢想破滅的老婆咬掉的。在恰美，他衝過一個海關路障；在佩洛洛梅，他注意到有一對“山貓”在左後車燈的方向——山貓是年輕苗條、接受美國訓練的警察，穿黑皮衣，兩人一部摩托車，帶半自動機關槍，素以對觀光客溫文有禮，對走私犯、毒販和刺客格殺勿論著稱——但是今晚，獵殺的物件也包括犯謀殺罪的英國間諜，似乎是這樣。前座的山貓負責駕車，後座的山貓負責殺人。瑪塔對他解說過，他們從旁邊抄近道時他記了起來。看見自己可疑的影像隨著街燈，倒映在他們墨黑鋥亮的頭盔上，他隨即想起，山貓只在巴拿馬市執勤，而不禁好奇：他們是出來郊遊呢，還是一路跟蹤他到這兒，準備暗地裡射殺他。但他的問題永遠沒有答案，因為等他再次朝他們看的時候，他們已經回到不時冒出他們身影的漆黑中，把這條坑坑巴巴歪歪曲曲的道路留給他，還有他車頭燈下的死狗，以及兩旁濃密得看不見樹幹的灌木叢。透過開敞的天窗，只見黑漆漆的牆與動物晶亮的眼睛，聽見不同物種之間彼此攻擊的聲音。他一度看見一隻貓頭鷹慘死在電線杆上，胸前與翅膀下慘白得像殉道者，而眼睛卻是睜開的。但是，這到底是屬於他反覆出現的某個夢魘，或者是夢魘的終極化身，永遠都是謎。
之後，潘戴爾一定打了一下盹兒，很可能也轉錯了彎。因為等他再抬眼四望，他竟回到兩年前在帕利塔的家庭假日，與露伊莎和孩子們在草地上野餐，四周的平房全都有高起的遊廊與踏腳石，讓你在上馬下馬時不必弄髒漂亮乾淨的鞋子。在帕利塔，一個穿黑色斗篷的老巫婆告訴漢娜，城裡的人把盤繞起來的小蟒蛇放在屋瓦下捉老鼠，害漢娜拒絕踏進城裡的任何房子，即使是吃冰淇淋或上廁所都不肯。她實在太害怕了，所以他們不能去做彌撒，只能站在教堂外面，和白色鐘塔裡的老人揮手。那老人一手敲鐘，一手向他們揮動，事後他們一致同意，當時還是應該去做彌撒。老人敲完鍾，表演了一段驚人的紅毛猩猩慢動作給他們看。先是吊在鐵桿上擺盪，接著開始在身上抓跳蚤，撓胳肢窩、頭和胯下，在翻抓之間還吃著跳蚤。經過奇特雷時，潘戴爾想起養蝦場。蝦子把卵產在紅樹林的樹幹裡，漢娜還問蝦子是不是會先懷孕啊。蝦子之後，他記起一位親切的瑞典園藝家女士，介紹他們認識一種名為夜晚蕩婦的蘭花。因為這種在白天聞起來平淡無奇的蘭花，到了夜裡，沒有任何高貴的人會讓它踏進屋裡一步。
“哈瑞，你就不必向孩子們解釋了，他們受這種事的影響已經夠多了。”
但是露伊莎的嚴格約束並沒有用，因為一整個星期，馬克都叫漢娜是他的“夜晚蕩婦”，直到哈瑞叫他閉嘴。
在奇特雷之後，就到了交戰區：先是迫近的紅色天空，接著是隆隆炮聲，再就是烈焰火光。一個又一個警察檢查哨揮手讓他透過，就在他開往瓜拉瑞的路上。
潘戴爾走著，穿白衣的人走在他身邊，領他走向絞刑臺。他很詫異也很欣慰地發現，對於死亡，他竟感到如此寬心。如果生命能重來，他會堅持由一個全新的演員來扮演主角。他正走向絞刑臺，天使走在他身邊，他們是瑪塔的天使，他馬上就認出來了。巴拿馬真正的良心，住在橋另一端的人，不收賄也不行賄，和他們所愛的人做愛，懷了孕也不墮胎。光想到這些，露伊莎可能也會讚賞他們，只要她能跳過拘束她的圍牆——但是誰在乎？我們生來就在牢獄之中，我們每一個人在張開眼睛的那一瞬間，就被判了無期徒刑。這也是他看著自己的孩子時，覺得如此憂傷的原因。但這些孩子不同，他們是天使，他很高興能在生命的最後一刻見到他們。他從來沒懷疑過，就算有某個天堂國度能與巴拿馬相提並論，面積又比它大上二十倍，巴拿馬的每英畝地上，還是擁有更多天使，更多白色襯裙、花卉頭飾、完美的肩膀、烹調的氣味、音樂、舞蹈、笑聲，更多酒鬼、滿懷惡意的警察，以及毀滅性的煙火。而此時，他們全來護送他。他非常滿意地發現有樂隊演奏；相互競爭的民族舞蹈團裡有眼神柔媚的苗條黑仔，穿著板球外套與白皮鞋，平直的手充滿愛意地在他們舞伴的周圍繾綣。他也很高興看見教堂的雙扉門敞開，讓聖母能一覽無遺地看見外面的酒神祭，無論她想不想看。天使顯然斷定，她不應該切斷與凡間生活，還有所有好事壞事的接觸。
他慢慢走著，就像被定罪的人一樣，走在街道中央，面帶微笑。他面帶微笑，因為每個人都微笑，因為走在美麗異常的西印混血狂歡群眾中，一個粗魯無禮的英國佬如果拒絕微笑，簡直就是瀕臨絕種的族群。瑪塔說得沒錯，他們是世界上最美麗、最有藝術天分，也最純潔無瑕的人。潘戴爾覺得，在他們之間死去是一種榮寵。他會要求安葬在橋的另一端。
他問過兩次路，每次都被指往不同的方向。第一次，一群天使熱心地指點他穿過廣場中間，結果卻讓他成為從四面八方的窗戶、門廊以齊頭高度發射的多頭火箭禮炮的活動標靶。雖然他笑呵呵，咧開嘴，找掩護，用盡所有方法表現自己樂在這玩笑之中，但是他能保住一對眼睛、耳朵、卵蛋，全身沒半點灼傷地安全抵達對岸，實在是一大奇蹟。因為火箭可不是玩笑，連看笑話的人也不會說是。這些火箭全是噴發火焰的高速彈，由一個膝蓋坑巴、滿臉雀斑的紅髮女戰士指揮，在近距離發射。她自命為武裝部隊女射手，昂首闊步，惺惺作態，一串毒氣彈拖在背後像她的尾巴。她在抽菸——每個人都在猜她抽的是什麼——在吞雲吐霧之間，對散佈在廣場周圍的部隊下達命令：“打掉他的小雞雞，要那個英國佬跪倒在地——”然後再吐一口煙，又來一個命令。但是潘戴爾是好人，這些人也全是天使。
第二次問路的時候，他被指點到廣場一側的那排房子。房子的遊廊上坐滿衣著過度華麗的白尾族，由停在一邊閃閃發亮的寶馬汽車搭載，降尊紆貴到此視察。潘戴爾經過一個又一個喧鬧的遊廊，不停地想：我認識你，你是某某人的兒子，或女兒，我的天哪，時間過得真快啊。儘管他心裡這樣想，但他們的出現並沒讓他分神，也不在乎他們是不是看見他，因為邁基槍殺自己的那幢房子就在他左邊，僅隔數門。他有極好的理由，全神貫注去想那位在牢房上吊自殺的性衝動獄友“蜘蛛”，當時潘戴爾就睡在離他只有三英尺遠的牢房裡。
“蜘蛛”應該是潘戴爾惟一不得不近距離面對的屍體。說來全是“蜘蛛”的錯，害失魂落魄的潘戴爾發現自己正走進非正式的警方戒備線中。這裡有輛警車、一串旁觀者，還有大約二十個警察。他們當然無法全塞進一輛車裡，但是巴拿馬的警察向來如此，只要一聞到空氣中有利益或刺激的氣味，就會像海鷗環繞漁船般全聚集過來。
引發眾人興趣的是個惶然恍惚的老農夫。他坐在路邊石頭上，草帽夾在膝蓋間，臉埋在手裡，發出猩猩似的哀號怒吼。圍在他旁邊的是十來個出主意的謀士、旁觀者與顧問，還包括好幾個需要彼此扶持才能站穩的醉鬼。另外還有一個顯然是他老婆的老女人，每回老頭兒讓她有插嘴的機會，她就大聲表示贊同。警察很不情願地從顯然非我族類的群眾間清出一條通道，潘戴爾別無選擇，只能讓自己成為旁觀者，雖然他並不積極參與爭辯。老頭兒被燒傷得很嚴重。每次他為了做手勢或反駁，手一離開臉，很清楚就可以看見他的燒傷。左頰有一大片面板不見了，傷口向下延伸到無領襯衫敞開的頸部。因為燒傷了，警方提議送他到本地的醫院打針。每個人都同意，這是治療燒傷最妥當的方法。
可是老頭不想打針，也不想治療。他寧可痛也不要打針。他寧可讓血液中毒，得任何邪惡的後遺症，也不願意跟警察一起上醫院。理由是，他是個老酒鬼，這很可能是他生命中最後一個狂歡節。每個人都知道，如果你打了針，你在這個狂歡節就不能再喝酒了。因此他意志清楚地作了決定，有造物主與他老婆為證，告訴警察說，把針留給他們自己的屁股吧，他寧可喝到不醒人事，反正喝醉了也就不痛了嘛。所以呢，如果他們能行行好，滾遠點，包括警方，他會很感激。而且他們如果真的想幫忙，最好就是給他來一杯，也給他老婆喝一杯。要是能來瓶甘蔗酒就再好不過了。
潘戴爾仔細聽，覺得每一句都別有深意，雖然到底是什麼意思，他也不完全清楚。慢慢地，警察撤去，人群也散去。老太婆坐在老頭身邊，手臂環住他的脖子。潘戴爾走上臺階，這是整條街上惟一沒亮燈的一幢房子。他對自己說：我已經死了，我和你一樣死了，邁基，所以別以為你的死可以嚇倒我。
他敲敲門，沒人應，但是卻引來街上的人紛紛回頭。在狂歡節裡，誰會去敲別人家的門啊？所以他不再敲了，把臉藏在門廊的陰影裡。門雖然關著，卻沒鎖。他轉了把手，走進去。第一個念頭是，他回到了孤兒院，聖誕節將近，他又要在耶穌誕生劇裡扮演東方博士，手拿燈籠與手杖，頭戴別人捐給窮人的棕色舊呢帽——只是在他走進的這幢房子裡，演員站錯了位置，而且有人擄走了聖嬰。
鋪瓷磚、空無一物的房間是馬廄。廣場上的煙火是預示聖子降生的閃光。一個裹披肩的女人望著馬槽，雙手托住下巴禱告，那是安娜，她顯然覺得在死者面前應該掩住頭。但是馬槽非馬槽。那是邁基，倒臥在地。如她先前所言，邁基的臉平貼在廚房地板上，屁股翹起，一張巴拿馬地圖佔滿他半邊的頭，那個應該有隻耳朵與一個臉頰的半個頭顱。而他用以了結的手槍就躺在他身邊，控訴地指向入侵者，多此一舉地告訴全世界他們早已知道的事：哈瑞·潘戴爾，裁縫，夢想供應商，虛構人物與遁逃之處的創造者，殺害了他自己的創作。
潘戴爾慢慢習慣廣場上煙火、閃光、街燈交織成的閃爍光線之後，開始看出邁基轟掉腦袋時造成的一片混亂：遺蹟散在瓷磚地板上、牆上，甚至在一些誇張的地方，例如潦草彩繪著強盜與姘婦飲酒作樂的抽屜櫃。就是這些景象點醒他對安娜說出第一句話，話裡的實際考慮多於撫慰成分。
“我們要找東西遮住窗戶。”他說。
但她沒回答，沒動一下，沒轉過頭。這使他覺得，在她自己看來，她已經和他一樣死了，邁基也殺了她，她意外受害。她努力想讓邁基開心，而現在他槍殺了她：把這個當成你所有的麻煩吧。所以，有那麼一瞬，潘戴爾很氣邁基，譴責他的行為極不人道，不只是對他自己身體的暴行，也是對他老婆、情婦、兒女，甚至他朋友潘戴爾的暴行。
然後，理所當然，他記得自己對這件事所該負的責任。他把邁基描繪成偉大的鬥士與間諜；他試著想像警方暗示說他要再坐好幾年牢時，邁基會有什麼感覺。不管他如何數落邁基自殺所帶來的微不足道的壞處，都立即被他犯罪的事實一掃而空。
他撫著安娜的肩膀，身上猶有款待客人的責任感：這個女人需要鼓舞。但她仍然不為所動。所以他用手撐在她腋下，拖起她的腳，讓她靠著他。她又僵硬又冰冷，和他想像中的邁基一樣。很顯然，她一直待著沒動，盯著邁基，所以他的靜寂無聲也竄進她的骨子裡。她生性是個點子多、愛笑鬧、活潑好動的女孩，從潘戴爾見過她的那幾回就可以看得出來。她很可能這輩子從來沒有像這樣，一動也不動，這麼久地盯住一個東西。起初她尖叫，咆哮，抱怨——潘戴爾心裡盤算，想起她在電話裡的對話——等她把體內這一切都發洩殆盡，就進入一種視而不見的狀態。於是等她冷靜下來，也就固定不動了，這就是她為什麼抱起來會這麼僵硬，牙齒不住打顫，也無法回答他關於窗戶的問題。
他想找杯酒給她，但能找到的只是三個威士忌空瓶，和一瓶喝了一半的甘蔗酒。他以自己的權威斷定，甘蔗酒並不是答案。所以他帶她走近柳條椅，讓她坐下，找了些火柴，點起煤氣，放了一隻深底鍋在火上。等他走回她身邊，發現她的眼睛又盯在邁基身上。所以他走進臥室，扯下睡床的床罩，蓋在邁基頭上，在甜酒與烹調氣味中第一次聞到血液溫熱的腐臭味。煙氣從遊廊飄進來，因為煙火還在廣場上放個不停。女孩們對著鞭炮尖叫，男孩們則一直要到最後一刻才肯把鞭炮從腳上甩開。一切就在那裡等待潘戴爾與安娜欣賞，任何時間，只要他們願意，只要他們從邁基身邊抬起頭，望向法式窗戶外，外頭就有賞心樂事等著他們去看。“把他弄走吧。”她在柳條椅上口齒不清地說，而且聲音越來越大，“我爸會殺了我，把他弄走，他是英國間諜。他們這樣說。你也是。”
“安靜。”潘戴爾對她這麼說，讓他自己很意外。
突然之間，哈瑞·潘戴爾變了。不是變成另外一個人，而是終於變成他自己，一個擁有自己力量的男人。在一道天啟的榮光裡，他超越頹喪、死亡與消極，堂堂印證自己的人生是偉大的藝術，是對稱與挑戰，是復仇與和解的行為，一躍而入恢宏的境界。在那裡，所有破壞興致的現實障礙，全被創造者夢想中的更高真理清掃殆盡。
潘戴爾復活的一些跡象一定也感染了安娜，因為啜了幾口咖啡之後，她放下杯子，加入他的事工84：先在臉盆裡放滿水，加進消毒劑，然後找出一把掃帚，一支拖把，幾卷廚房紙巾，抹布，清潔劑與硬毛刷。並且點起一根蠟燭，放在低處，讓廣場上的人看不見燭光——廣場上正在放新一輪的煙火，這次射向天空，而不是打外國佬，宣佈選美皇后已經成功選出——她站在花車上，披著雪白披風，戴著雪白梨花皇冠，雪白的肩膀，閃亮自豪的眼睛。這雪白耀眼、美麗動人的女孩，先是讓安娜，接著是潘戴爾，停下手邊的工作，看著她在公主與雀躍男孩簇擁之下經過。還有無數的花朵，一千場葬禮的花朵，為了邁基。
然後他們又埋頭工作，又刷又抹，直到臉盆裡的水在半暗的光線中全變成黑色，必須換水，然後又再換一次。安娜樂於勞動，邁基以前老是這樣說她——是個好運動員哪，他老是說，在床上和餐廳都貪得無厭。很快地，刷洗抹擦變成她的發洩之道，她開始愉快地東拉西扯，彷彿邁基只是走開一會兒，再去拿瓶酒，或到隔壁某個燈火輝煌的遊廊裡，和鄰居很快地乾一杯威士忌，這會兒，一群群飲酒狂歡的人正在遊廊裡，為選美皇后鼓掌歡呼——而不是俯首躺在地板中央，蓋著床罩，抬高屁股，仍然伸手想要那把槍——潘戴爾趁安娜不注意時收進抽屜，留待以後再用。
“看，你看，那是部長啊。”安娜說，純粹是聊天的語氣。
一群穿著白色巴拿馬衫、威風凜凜的男人抵達廣場中央，周圍是另一群戴墨鏡的男子。那是我想要的，潘戴爾想，我要成為像他們那樣的官員。
“找急救箱來，我們需要繃帶。”他說。
沒有急救箱，所以他們剪下床單。
“我也會買新的床罩。”她說。
邁基那件P&B紫紅色煙裝外套掛在椅子上。潘戴爾探探口袋，找出邁基的皮夾，交給安娜一疊鈔票，足夠買條新床罩和一段好時光。
“瑪塔還好嗎？”安娜問，把錢藏在貼身上衣裡。
“很好。”潘戴爾由衷地說。
“你太太呢？”
“謝謝你，她也很好。”
為了在邁基的頭上纏繃帶，他們得讓他坐在安娜原本坐的那張柳條椅上。首先，他們在椅子上鋪毛巾，然後潘戴爾把邁基翻過來。安娜及時奔進洗手間，門沒關就吐了起來，一手高舉在背後，手指延展出優雅的手勢。她在吐的時候，潘戴爾低頭看邁基，再次想起“蜘蛛”，給他一個生命之吻，但又明白，再多的吻也無法讓他起死回生，無論那些該死的獄卒怎麼對潘戴爾叫囂，他媽的再用力一點，孩子。
但是，“蜘蛛”從來就不是邁基這種規格宏大的朋友，不是第一位客戶，不是他父親陳年舊事的囚犯，不是諾列加的政治犯，更不是在牢裡被打掉良心的人。“蜘蛛”從來沒有換過一間牢房，像塊新肉，被拿去給那些精神錯亂的人飽餐一頓。“蜘蛛”之所以發瘋，是因為他習慣一天干兩個女人，星期天干三個。眼看五年上不了任何馬子，簡直是要他慢性餓死，所以“蜘蛛”上吊了，弄得自己一身髒，舌頭吐在外面，讓生命之吻顯得更荒誕不經。而邁基卻抹去自己的痕跡，留下完好無缺的一面。只要你別看那個黑沉沉的洞，以及糟糕透頂的另一面。你完全無法視而不見的另一面。
身為潘戴爾的獄友與被朋友出賣的受害者，邁基頑固的程度也與他的體積不相上下。潘戴爾把雙手放在他的腋下，但邁基變得更重了，潘戴爾得鉚足勁用力拉，才能讓他移動；走到半途時，還得再用力一拉，才能讓他不會跌下來。要讓他的頭顱兩側看起來平均，需要墊很多東西和繃帶。但無論如何，潘戴爾都辦到了。等安娜回來，他馬上要她捏住邁基的鼻子，好讓他可以在鼻子上方與下方纏上繃帶，留給邁基呼吸的空間。這和努力讓“蜘蛛”呼吸一樣徒勞無功，但就邁基的情況而言，至少還是有作用的。潘戴爾甚至還把繃帶斜綁，讓邁基露出一隻眼睛，因為不論邁基按下扳機時做了什麼，他有一隻眼睛是張開的，看起來像是大吃一驚。潘戴爾在眼睛周圍纏上繃帶，弄好之後，他要安娜幫忙，把邁基連人帶椅子，儘量拖得離門越遠越好。
“我家鄉的人真是麻煩大了。”安娜對他傾吐心聲，顯然覺得有必要拉近彼此的距離。“他們的神父是個同性戀，他們恨死他了；隔壁那個鎮的神父搞上所有的女孩，他們卻愛死他了。小鄉鎮，總是有這些人性問題。”她停下來喘口氣，繼續努力，“我姑媽很古板，她寫信給主教，抱怨說會打炮的神父不夠格當神父。”她笑得花枝亂顫，“主教告訴她，‘你把這些話對我的信徒說說看，看他們會對你怎麼樣。’”
潘戴爾也笑了，“聽起來是個不錯的主教哦。”