時間 前幕一二日後。清早，霧甚濃。地 點 渝，江邊。
人物
呂千秋
呂以美
喬 妻
喬仁山
喬莉香
喬 紳
李 顏
船 夫
〔開幕：揚子江濱，碼頭在望。對面有山。江中舟船往來，帆移歌起。
船伕 （不必登臺，臺上帆動，船伕在幕後合唱）哼喲，嗨喲，哼喲，嗨喲，搖船，搖船，向前，向前。
從早到晚，從暑到寒，天天，年年，年年，天天，江是我們的路，
船是我們的家，
清涼的風兒吹送著我們的帆。
哼喲，嗨喲，哼喲，嗨喲，向前，向前，搖船，搖船。
順水逆水，大灘小灘，向西，向東，向北，向南。
熱汗滴在江裡，
貨物送到江邊，
明月兒東昇，落下我們的帆。
呂以美 （提著小布袋，行數步，立住）爸爸，快一點呀！
呂千秋 （左臂下夾著許多畫，右手拄竹杖，緩緩而來）不忙，不忙，就要離開重慶了，讓我多看看這些山！
呂以美 誤了船可就麻煩啦，爸爸！
呂千秋 難道江裡只有這一條船？誤了這一條，再等第二條啊！忙什麼？
呂以美 爸爸，您真可笑！這是差船，不定多少日子才有一條呢。況且，咱們的行李已經搬上去了！來，把畫兒給我拿著！
呂千秋 我拿得動！我的作品，我自己拿著！（走數步，又停）
呂以美 您怎麼又不走啦！
呂千秋 看一看！看一看！看，那個山峰多麼有趣，好象在霧裡思想著什麼呢！
呂以美 咱們往東去呀，一路上都是水，都是山，足夠您看的，走吧！
呂千秋 一處有一處的美，這個代替不了那個，那個代替不了這個！
呂以美 我看哪，爸爸，您是有點捨不得離開重慶！
呂千秋 好孩子，又教你猜到了，我有點捨不得重慶！山，水，都有一定的性格。在一處住慣了，山水的性格彷彿就和咱們的性格混合在一處，人和山水就成了心心相印的朋友！我捨不得這些朋友！（坐在石上）
呂以美 到了前方啊，爸爸，您不但看見新的山新的水，您還能認識一大群新的朋友，他們都是抗戰的英雄。把他們畫下來，畫十丈長的一幅，有山有水有人有馬有炮有火光，夠多麼好哇！
呂千秋 對呀！（一躍而起）對呀！我！畫出抗戰的歷史！走！走！走！以美，你也就有了新朋友，新工作，是不是？
呂以美 是呀！我再也不受喬老頭子的氣！我高興，真想唱個歌兒！
呂千秋 走！唱著走！（又停住了）
呂以美 怎麼您又站住啦？
呂千秋 稍等一等！我拾幾個可愛的小蛤蜊當顏色碟兒用！
呂以美 唉！您是個十成十的老小孩兒！
呂千秋 所以呀，以美，出嫁，就嫁個藝術家，他一輩子老是小孩子！
呂以美 要嫁，就不嫁給藝術家！
呂千秋 怎麼？
呂以美 因為他一輩子老是小孩子！
呂千秋 哈哈哈！說得好！說得好！
呂以美 快走吧！
呂千秋 走！好姑娘，把這幾個小蛤蜊裝在你的口袋裡，別給我扔了啊！（裝入袋中）