手下人道。
“諸葛孔明受了禮物很高興，讓隨行之人，殺牛宰羊，設宴相待。”
“二大王令我密報給大王，今夜二更，裡應外合，必成大事。”
孟獲聽完大喜，點兵三萬，分為三隊，調整完畢，後又喚各洞酋長分付道。
“你們各帶火具，今晚到了對面大寨時，放火為號。我帶中軍突襲，擒了諸葛孔明。”
“叫他敢辱我，我必要他好看。”
諸多蠻將，領了孟獲的計策，在黃昏時，各帶人渡過瀘水。
孟獲帶領心腹百餘人，直接渡過河水，來到孔明大寨，路上並無一軍阻攔。
孟獲環顧左右心道，你也有馬失前蹄的時候，諸葛孔明！！！
來到大寨門，孟獲率眾將躍馬而入，卻不想除了外部的守軍，裡面的中軍營帳全無一人，乃是一座空寨。
孟獲闖入中軍，只見帳中燈燭明亮，孟優與所有蠻兵都已經醉倒。
孔明盤膝坐在地上，他膝上正睡著孟優。
孔明低頭，用手輕撫著孟優的臉頰。“你們這裡的女人，面板還真好。”
時間向前倒一倒，原來孟優被孔明困在中軍，他又讓樂人在大帳中唱戲，孔明殷勤勸酒，又在酒內下了藥，所有人都昏倒了，宛若醉死之人。
孟獲大怒，持劍刺向孔明，卻不想刺中了一個黃符，這哪裡是人，乃是道家奇術之一。
孔明的身影化為黃符落地，還哈哈大笑。
孟獲怒不可遏，隨手給了身邊一個醉倒的人，響亮的一記耳光。
孟獲自知中計，對身後人揮手救了孟優等人，正要奔回大軍時，剛剛出門。
前面喊殺聲大震，火光驟亮，留守蠻兵各自逃竄。
一支軍馬殺到，乃是親衛軍將領陳到。
孟獲大驚，急奔左隊，火光又沖天，一支軍殺到，為將領乃是魏延。
孟獲慌忙向右隊而去，只見前方火把大亮，又一支軍殺到，為大將乃是趙雲。
孔明三路軍馬夾攻而來，四下無路。
孟獲只能棄了軍士，騎馬向瀘水而逃。
正見瀘水上數十個蠻兵，駕一小舟來救，孟獲慌忙讓蠻兵靠近。人馬剛下船，不遠處一聲號起，這群人隨即將孟獲綁了。
原來張飛受了孔明的計，帶本部人馬扮作蠻兵，撐船在此，誘擒了孟獲。
孟獲此時又驚又怒，一敗，再敗，又敗，如何見人。
孔明將所有蠻兵詔安，投降者無數。都是自家兄弟，孔明一一撫慰，並不加害。只讓人救滅，給受傷的人治傷。
張飛擒了孟獲，趙雲擒了孟優，
魏延、黃忠、陳到、龐德擒了諸洞的酋長。
幾將押著所有人跪倒在孔明近前。
孔明盤膝坐在地上，看著滿天的星辰，打了一個哈欠。
“我這個人很懶，不喜歡打仗，此刻我已經有了滅了你們的想法，但殺了你們對我而言並無好處，降服收歸己用，原比殺了你們要柔和許多。”
“我也不是吃虧的人，你們幾次三番都做無用功，老實說，雖然有意思，但我的耐心也是有限的。”
“天生萬物，不是為了自相殘殺，而是為了和諧共處。”
“我精通奇門遁甲，通曉兵法謀略，投降我，難道就那麼難嗎？”
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