忍者學校操場的鞦韆上，鳴人孤獨地騎在鞦韆上，雙眼注視著有父母親來接的孩子們。
今天是忍者學校高年級的畢業考，所有的家長都會親自到場來祝賀自己的孩子順利畢業，成為一名真正的忍者。
看著別人家庭其樂融融的景象以及偶爾有人看向自己的方向，出指指點點的聲音，鳴人只能自卑地低頭擺弄起額頭上的護目鏡。
就在鳴人獨自失落的時候，旁邊一個高大的身影靠了過來。
“鳴人。”
聽到有人在這個時候呼喊自己的名字，鳴人立刻心懷期待地抬頭看去。
站在自己旁邊的是忍者學校的輔助老師，雖然不是正式教師，但是卻經常找自己說話，一位臉上總是掛著笑容的老師。
“水木老師！”
看到水木老師，鳴人臉上立刻湧現出驚喜的表情。
“鳴人，怎麼在這裡無聊地盪鞦韆？”
水木靠在背後的大樹上，樹冠上投射下來的陰影將水木整個人都籠罩在了樹蔭之中。
“我又沒有家裡人來為我慶祝，而且我是班級裡的吊車尾，連畢業考試都沒辦法透過，當然只能坐在這裡一個人盪鞦韆了。”
好不容易有一個人和自己主動說話，鳴人將內心的苦水大倒特倒，而水木自始至終都保持著眯眯眼的笑容，充當一個完美的聆聽者。
等到鳴人的話全都說完了，水木才開始說話。
“伊魯卡和你一樣是個孤兒，他絕不是想故意刁難你，他可能只是想讓你真正變強。”
“可是...我是真的很想畢業啊。”
鳴人的語氣賴賴唧唧的，腳上無聊地踢動著地面上的小砂石。
“那沒辦法了，只能下次畢業考再努力來過啦。”
“不過我這次是沒有抽到鳴人君的監考席位，但如果我在場的話，還是會為鳴人君美言幾句的。”
水木語言輕鬆地安慰著鳴人，但其實這讓鳴人回想起了在監考過程中，那位名叫油女志心的老師也為自己說過兩句話，但伊魯卡並沒有採納。
所以同理，如果水木老師來說情的話...
“大機率也不會採納吧...”
“你說什麼？”
“鳴人。”
水木剛想要詢問清剛才鳴人低頭呢喃了一句什麼話，另一邊又走來一個人叫著鳴人的名字，打斷了水木。
鳴人和水木同時轉頭望向來人，現此人正是忍者學校新來的老師，油女志心。
“志心老師，你找鳴人有什麼事情嗎？”水木率先問道。
油女志乃用那張戴著墨鏡的撲克臉微微點了兩下頭，語氣沉穩地說著“嗯，是有些事情。”
“那鳴人就交給你了，我去別的地方看看。”
水木倒也不爭不搶，直接要轉身離開，但是臨走的時候卻用眼睛示意了鳴人一下。
這個眼神鳴人完全認得，因為偶爾水木也會找鳴人去某個固定的秘密天台去聊天，而這個眼神正是暗示的這件事。
看懂了水木暗示的鳴人也同樣嘴角露出一個俏皮的笑容，然後才站起身跟著油女志心離開了。
...
離開熱鬧的校門口，鳴人跟著油女志心又回到了教學樓裡。
空無一人的教師辦公室中，油女志心走到自己的辦公桌前，然後又為鳴人拉過來一把椅子，讓鳴人坐在自己的對面。
鳴人還以為自己犯了什麼事情，所以被這位新來的老師找談話，但沒想到卻是以禮相待。
“鳴人，剛才在學校操場上，水木老師對你說了什麼？”
油女志心的話開門見山，卻讓鳴人有些震驚。