秦國滅燕國，天下從三國鼎立又恢復成兩國南北隔江對持的局面。
中原頻頻戰亂，桓溫兩次北伐、秦滅燕國，江南的大晉也沒閒著，做著一件她最“擅長”的事情——換皇帝。
不到三十年，換了五個皇帝。
且說只有二十二歲的太后褚蒜子輔佐三歲小皇帝，延續了大晉土斷南北融化的國策，舅舅家陳郡謝氏也跟著雞犬升天，不再是琅琊王氏的附庸了。
褚蒜子是一代賢太后，年紀輕輕但不浮躁，兢兢業業治理大晉，等皇帝到了十五歲成年，褚蒜子不等大臣請命，自行下詔，功成身退：
“昔日遭受不幸，皇帝尚在幼年，皇權微弱，虛居其位。百官卿士都遵前朝之例，勸我攝政。為了社稷之重，遵守先代成規，勉力聽從眾議，不敢固守己見。仰憑祖宗保佑，俯仗群臣護養，皇帝已成年加冠，禮制已成，德望已備，應當南面親政，治理萬國，今歸還政事，一切遵照舊典。”
權力腐蝕人心，一般人是無法放棄皇權的，會想盡辦法繼續掌控皇權，且此時褚蒜子只有三十五歲，精力旺盛，正是搞事業的好時候。
但是褚蒜子很有王導的風範，有權卻不貪權，說退就退，從此深居崇德宮，不聞政事。
褚蒜子除了治國，她把皇帝也培養的很好，皇帝得到皇權後，遵循褚太后“一切遵照舊典”的辦法，像他的父親和伯父一樣，都是明君。
可惜，大晉司馬家就是逃不脫明君必死的魔咒，四年之後，皇帝就病死了，年僅十九歲，史稱穆帝……
穆帝已經大婚，但是因身體不好，死的太早，皇后沒有懷孕，這一脈就絕嗣了，連個繼承人都沒有。
怎麼辦？
按照兄死弟繼的繼承規則，應該由穆帝的弟弟繼承皇位。
可是太后褚蒜子當年只生了一個兒子，所以就要追溯到上一輩，太后和大臣把大伯子成帝的長子司馬丕立為皇帝。
司馬丕已經二十二歲了，論理，正是搞事業的時候，可是司馬丕的生母是身份低賤的周貴人，沒有受過嚴格的皇帝教育，稀裡糊塗的當一個閒散王爺，根本不懂治國，而且司馬丕日常沉迷於煉丹和嗑五石散，基本上腦子沒有清醒的時候，如何治國？
大臣們沒得辦法，只好把在崇德宮養老的太后褚蒜子重新請出來，繼續當攝政太后。
兩次當攝政太后，這是有史以來絕無僅有之事。褚蒜子上一次瀟灑轉身，乾脆利落的放棄皇權，所以大臣們選擇相信太后的能力，基本上把皇帝當成一個符號，隨便他嗑五石散糟踐身體。
司馬丕嗑了三年五石散，終於把自己給嗑死了。
五石散會傷害男人的生育能力，司馬丕有皇后和嬪妃開枝散葉，但是皇后一直沒有懷孕，有個妃子生下一個皇子，但因先天不足，還沒滿月就夭折了，這一脈也斷絕了子嗣。
第二個皇帝也死了，因為司馬丕太過荒唐，大臣們給他取了個“哀”諡號，史稱哀帝。
一回生，二回熟，褚太后和大臣們又把哀帝的弟弟司馬奕推到皇帝寶座上。
司馬奕二十三歲，也是周貴人生的，也沒有受過嚴格的天子教育，有了哀帝的前車之鑑，大臣有些發慌，覺得這個皇帝同樣不靠譜，所以明知司馬奕早就成人了，依然請求褚蒜子當攝政太后。
就這樣，四十一歲的褚蒜子第三次當攝政太后。
司馬奕是個平庸的皇帝，沒有才華，但也沒有亂來，像哥哥那樣亂嗑五石散，一切都聽太后褚蒜子。
但是，司馬奕有個愛好——龍陽之癖，他喜歡男人。
本來，作為一個皇帝，喜歡男人沒有任何問題，或者，這根本不是個問題。
比如，長江以北的秦國皇帝苻堅就男女通吃，將燕國的清河公主和弟弟司馬衝都納入後宮，姐弟兩個都是寵妃。
但是，司馬奕是個傀儡皇帝啊，他是褚太后和大臣們手中的傀儡，手中無權。
作為一個傀儡，就是要聽話，只要聽話就可以富貴一生。
但是司馬奕很明顯不夠自覺，心想朝中的事情我不能決定，但我起碼可以決定後宮的事情吧！
比如，我睡男人還是睡女人，太后和大臣總不能管到我床上去。
當然，要先留下子嗣，要不然會成為把柄的，所以司馬奕先睡女人，等兩個嬪妃為他生下三個皇子之後，司馬奕覺得自己完成了傳宗接代的任務了，就開始尋求“真愛”——他把男寵們接到後宮胡天胡地。
這首先引起了褚太后的不滿，後宮裡除了太監，就是宮女嬪妃，襠下的那個東西若不切掉，萬一男寵招惹了嬪妃，穢亂宮廷怎麼辦？
若混淆皇室血脈，司馬家的血統不正，皇位就不正，這不僅僅是皇帝性取向的問題，而是關於江山社稷的穩定。
褚太后反覆對司馬奕表示不滿，要他把男寵弄出後宮，否則後患無窮。
司馬奕非不聽，一定要留下男寵陪著自己，他沒其他愛好，也沒有皇權，男寵是他唯一的慰藉，他如何捨得？
褚蒜子勸了幾次皆是無用，只得嘆道：“哀家管不了你了，你好自為之。”
司馬奕露出這麼大的把柄，朝中最有權勢的大臣桓溫牢牢把握住了，桓溫這幾年野心急劇膨脹，正好想找個一人練練手。
司馬奕正好撞到了桓溫的槍口上。
桓溫在民間散播謠言，說皇帝陽痿，有龍陽之癖（推論就是皇帝其實是下面的那個），還把男寵帶在身邊廝混，為了鞏固皇位，繁衍子嗣，就要男寵們和嬪妃通姦，皇宮裡三個皇子其實都是男寵的野種，並非皇室血脈。
這個謠言誅心了，司馬奕百口莫辯，因為男寵在後宮是事實，質疑三個皇子血脈是否純正的呼聲越來越高，桓溫乘機上書給攝政的太后褚蒜子，要求太后廢了皇帝，以防止將來皇位淪為外姓人之手。