到了指定的時間，公爵的一個秘書，由一群舉著火把的人簇擁著，過來接馬基雅維裡。馬基雅維裡叫上了他的一個僕人，就向王宮出發。公爵出人意料地用一種溫和的態度接待了他，好像兩天之前在怒氣中請馬基雅維裡打道回府這件事已經完全時過境遷了。他看上去興致很高。他用一種毫不經意的方式提到了聖·利奧城堡陷落的事情，似乎信心滿滿，認為他不久就會平定在厄比諾的騷亂。然後他就用一種親切和機密的口吻告訴馬基雅維裡，他叫他來是為了告訴他一些執政團的官員們會有興趣的訊息。公爵這種親切信任的態度完全可以使馬基雅維裡感到十分受用，如果他是一個喜歡恭維逢迎的人的話。他拿出了一封信，這封信是他剛剛從教皇派駐法國的使節，阿萊斯地方的主教那裡收到的。在信中，主教告訴他，國王和他的宰相非常希望取悅於公爵。他們知道他需要人馬攻打博洛尼亞，所以已經給在米蘭的德·肖芒大人發出了指示，讓他立刻派遣三百名由德·拉克雷大人統率的槍騎兵支援公爵，而且，一旦公爵有命令，德·肖芒大人必須率領另外三百名槍騎兵向帕爾馬地方開撥。公爵把信親自交到馬基雅維裡手中，以便他能確認信件的真偽。
公爵當下心情大好的原因是顯而易見的。如果他在攻下了厄比諾之後沒有趁勢向佛羅倫薩進發，唯一的原因就是法國人派了一支部隊去保護它。從這件事能得出的唯一結論就是他不能指望法國人會幫他。正因為有了這個把握，那些僱傭軍首領才受到鼓舞，起來造反。但是如果法國人由於尚未被人瞭解的原因，又一次地準備支援公爵，那麼形勢就變得對公爵十分有利了。
“書記官大人，請聽我說，”他開口說道，“這是一封給我的回信。在我寫給主教大人的信中，我請求法國方面支援我攻打博洛尼亞。你現在可以看出，要對付這些流氓，我一點都不缺乏力量。他們這些小人自我暴露得正是時候。現在我知道應該提防誰，而誰又是我的朋友。我告訴你這些是為了讓你寫一封信給你的上級，我並沒有在風暴面前低頭。我有一些好朋友，其中也包括佛羅倫薩執政團——如果他們能夠和我談妥結盟條件的話。但是如果他們沒有誠意，我就和他們一刀兩斷，今後即使我遇到再大的困境，也不會和他們講和。”
雖說他的言辭是威脅性的，但是他用一種輕鬆自信的方式說出，所以聽上去也就不那麼具有敵意了。馬基雅維裡回答說，他會立刻寫信給執政團，報告公爵和他分享的這一切情況。公爵於是親切地向他道了晚安。
當馬基雅維裡到達飯店的時候，他發現巴託羅繆在等他。他們點了加熱了的葡萄酒。馬基雅維裡故作神秘以使得談話內容十分重要，告訴了巴託羅繆公爵向他敘說的情況。馬基雅維裡私下裡很明白，上述情況巴託羅繆如果不是已經瞭解的話，就是很快就會了解。在馬基雅維裡看來，能夠添油加醋一番也不錯，所以他就告訴巴託羅繆，公爵還很親切地提到他。當這個胖子想了解更多的細節時，馬基雅維裡毫不費力地編造了一些。巴託羅繆頓時面露喜色。
“你已經是伊莫拉城裡的第一號人物了，巴託羅繆大人。如果教皇壽比南山，公爵的事業蒸蒸日上，你很有可能成為義大利的第一人。”
“我只不過是個商人，我不敢奢望這麼多。”
“科西莫·德·美第奇也不過是個商人，但是卻成了佛羅倫薩的主人。他的兒子洛倫佐則與國王和王子平起平坐。”
巴託羅繆的面部表情向馬基雅維裡顯示，他的標槍命中了目標。
“大人，聽說你的太太懷孕了，確實嗎？”
“這是一件令我非常開心的事。她的預產期在明年的某個時候。”
“你比我幸運得多，”巴託羅繆嘆道。“我已經娶了三個太太，沒有一個人為我生下個一男半女。”
“奧萊莉婭夫人是一位強壯和年輕的女士。沒有理由相信她會是無法生育的。”
“那還能有什麼其他的解釋？我們都已經結婚三年了。”
“也許你可以帶她去洗溫泉浴……”
“我帶她去洗了溫泉浴，當那證明不管用之後，我又帶她去了阿爾瓦尼奧地方的邁瑟里科地亞聖母院朝過聖，那裡的聖母像非常靈驗，可以使無法生育的女人懷孕，但還是沒有用。你可以想像這對我來說是一件多大的羞辱。我的敵人說我是個陽痿的人。這簡直是荒唐。沒有人比我更能生孩子了。我真是想不通，在伊莫拉以外方圓十英里內的每個村莊裡都有我的私生子。”
馬基雅維裡知道這是一句謊言。
“你能夠想像一個人運氣壞到如此地步，竟然可以連續娶了三個無法生育的女人？”
“我的朋友，請不要絕望。總是有可能出現奇蹟的。我確信你為我們神聖的教會做了許多事功，完全有條件蒙神賜福。”
“提莫提歐神甫也這麼說。他每天都為我祈禱。”
“提莫提歐神甫？”馬基雅維裡問道，好像他是第一次聽到這個名字。
“我們的懺悔神甫。他讓我對這件事保持信心。”
馬基雅維裡又多要了一些酒。透過精心選擇的恭維，也就是向巴託羅繆請教，他可以如何與公爵進行艱苦的談判，他很快把後者的興致調動了起來。接著他向巴託羅繆講了幾個極其不體面的軼事。馬基雅維裡積累了相當多這樣的黃色掌故，而且每次講起來都繪聲繪色，引人入勝。巴託羅繆被逗得大笑不止，當他們分別的時候，他已經認定，他這輩子還沒有碰到一個比馬基雅維裡更有趣的夥伴。馬基雅維裡也認為這個夜晚過得十分有價值。他是一個凡事適可而止的人，另外他酒量也好，所以讓巴託羅繆醺醺然的那點酒對他來說毫無影響。當他回到自己的房間時，他開始書寫一封給執政團的信。信中講述了他和公爵見面的經過，以及公爵目前已經支配的，以及可以隨時調遣的部隊。他寫得非常順暢，沒有一處需要修改。寫完之後他讀了一遍，覺得寫得非常好。