兩輪血月高懸，天地之間一片血色，夜風呼嘯，空氣中瀰漫著刺鼻的血腥味。
在一片低矮的石屋中間，一群長著羊角的魔族跪在地上，身體瑟瑟抖。周圍的狼耳魔族則猖狂大笑，不時有年輕的雌性羊魔被狼魔拖出，按在地上摧殘至死。施暴的狼魔站起身來，臉上洋溢著得意洋洋的笑容，引來其他狼魔的陣陣笑罵聲。
遠處的屋頂，一雙白色耳朵的狼魔喝著悶酒，對自己族人的行為有些不恥。
“白夜，你看不慣這些？”一個雄壯的身影出現，屋頂不堪重負，出令人牙酸的咔咔聲。
白夜起身，恭敬地說道：“鐵牙叔叔！”鐵牙沒有應答，只是拿過白夜手裡的酒袋，仰起頭將剩餘的酒倒入肚中，砸吧砸吧嘴，然後說道：“這是給娘們喝的酒，男人要喝這個。”說完，他取下腰間的酒袋拋給白夜。白夜接過酒袋，臉色垮了下來。他看著鐵牙炯炯的目光，無奈之下喝了一口，結果被烈酒刺激得眼淚鼻涕橫流，咳嗽不斷。
一旁的鐵牙出幸災樂禍的大笑，拍了拍白夜的肩膀道：“當你成為一個真正的男人才有資格評價別人！”一把鼻涕一把淚的白夜似懂非懂的點了點頭，賭氣似的又喝一口烈酒。
遠處的惡行仍在繼續，齊卡是一隻剛成年的狼魔，他在一旁看了許久，內心的慾火愈難以遏制。終於，前輩們結束了洩，輪到他選擇的時候，只剩下一些老弱病殘。
齊卡氣急敗壞地在羊魔中來回走動，卻沒有一個能讓他看得上眼的。旁邊的人不斷地起鬨，讓他選擇這個或那個，似乎都在等著看他的笑話。
突然，齊卡在角落裡現了一個身材勁爆的雌性羊魔，她之前被寬大的衣袍遮擋，沒有被別人現。齊卡興奮地吼叫起來，一把拉起那個雌性羊魔，驚喜地現，她不僅身材好，長相也頗為出眾，只是臉上塗滿了泥土做掩飾。
雌性羊魔的掙扎，在強壯的齊卡面前顯得嬌弱無力，其他現端倪的狼魔，喘起了粗氣，警告齊卡別玩死了，他們等下要排隊品嚐美人。
齊卡不屑一笑，剛才的囂張勁哪去了，我選的，想怎麼玩怎麼玩。正當他得意時，一個瘦弱的身影撲了上來，手裡拿著石洞砸向他的眉心。
面對突情況，齊卡只是將手裡雌性羊魔舉到身前，就化解了眼前的危機。偷襲者強行收手，身形與齊卡擦肩而過，一腳徑直踹向齊卡襠部。
迎接他的是齊卡後先至的側踢，力量上絕對差距，讓偷襲者被凌空踹飛，落在數丈外地上翻滾數圈，吐出鮮血。
火把下偷襲者現出身形，正是消失不見的無痕。一年前，無痕得到託天魔祖的石像，夜裡打坐入定後，醒來就現自己來到了這個沒有白天黑夜，天上永遠掛著兩輪血月的世界。
天地之間，靈氣盡絕，狂暴的能量充斥其中。無痕體內的靈力蕩然無存，儲物袋中的法器、符籙、丹藥皆無法取出。所幸他自幼便以打獵為生，身處荒野亦能鎮定自若。然而，未行數步，他便遭遇一隻血氣繚繞的雙頭黑豹。毫無懸念，幾個回合之後，手無寸鐵的無痕已是重傷垂死。
雙頭黑豹咆哮一聲，準備給無痕最後一擊，無痕臨死之前，心心念唸的還是遠在臨江府的小妹。許是命不該絕，從天而降的石矛救了無痕一命，一個長著羊角的高大身影衝向黑豹……
無痕再次醒來，現自己躺在一張石床上，房間半截在地面以下，一個長著羊角的清秀女子一臉驚喜的望著自己，嘴裡說著聽不懂的話。
一個月後，無痕接受了自己來到另一個世界的事實，也不得不接受無法使用靈力的他，實力還不如此處的一個普通女子。
半年後，無痕已經可以和羊角人進行簡單交流，他的救命恩人陽九是這個小型部落的酋長，陽九的女兒陽柒整日和無痕為伴，教授他生活常識。
他知道了這些長相怪異的羊角人是羊魔的一個分支，狂暴的能量叫魔氣，一個更大的困惑出現，什麼是魔族？
一年後，羊魔族和狼魔族產生了齷齪，部落的青壯在陽九的帶領下，去參加羊魔的部落會盟，準備向狼魔宣戰。
可陽九他們離開沒幾天，一隊狼魔就將部落團團圍住，殺戮開始了。陽柒被嚇得六魂無主，好在無痕臨危不亂，讓陽柒披上了陽九的舊袍子來掩蓋凹凸的身材，又用泥土遮住容顏，弄髒衣服頭，混入了人群。
接下來就生了開頭的一幕，無痕的辦法沒有奏效，陽柒還是被狼魔現。無痕的偷襲也被齊卡輕易破解，他滾落在地後，剛想起身就被其他狼魔一記窩心腳踹倒在地。
那夜陽柒的淒厲的叫聲響徹荒野，被狼魔踩在地上的無痕親眼目睹了全過程，就連陽柒沒有氣息後，那些狼魔的施暴也沒停。
羊魔被屠戮一空，只剩下滿嘴鮮血奄奄一息的無痕，一股滔天的恨意在心地湧現，雙眼血紅，就連頭都變成了赤紅色，充斥天地間的魔氣自行衝入他體內。無形的力量讓附近的狼魔化作滾地葫蘆，無痕飛上天空，在兩輪血月的映襯下，鯨吞著海量魔氣。
遠處屋頂上的鐵牙喃喃道：“魔氣灌體，羊魔到是出了個天才。”白夜急道：“我們不設法阻止他麼，就這麼幹看著？”鐵牙露出一口鐵灰色的牙齒，冷笑道：“急什麼，我最喜歡虐殺沒成長起來的天才！”
無痕身上的魔威越來越盛，本來萬里無雲的天空，突然間變得烏雲密佈，電閃雷鳴。鐵牙傻眼了，自己剛才還誇下海口，要虐殺無痕，可眨眼間對方就要衝擊魔王境，馬上渡劫了。
他沉思片刻，對白夜道：“你先行離開，到約定的地方等我。若三天後我沒到，你不必等我，直接返回部落。”
白夜急切道：“鐵牙叔叔，留下太危險了，萬一對方渡過雷劫，留下就是以卵擊石，一起逃吧！”
鐵牙自通道：“我從未聽聞魔氣灌體能讓人晉入魔王境，就算他運氣好過了雷劫，肯定也會元氣大傷。我距離魔王境只差臨門一腳，到時候勝負尚未可知。”
白夜堅定道：“那我也留下。”鐵牙厲聲訓斥道：“出來之前，你是怎麼答應我的？一切聽我安排，讓你走就走！”白夜無奈之下，只得祭出一面血煞幡，馭空而去。