柯南不知等了多久，就在他快要沒耐心，準備出去溜溜的時候，聽到了拄柺杖的聲音。
很快，房門被推開。
長壽婆滿臉皺紋的走了進來，“聽說你要見我？”
柯南點點頭，“是新一哥哥想讓我問你幾個問題，這個世界上，真的有人魚存在嗎？”
長壽婆沒有正面回答，而是反問一句，
“你心裡已經有答案了，何必多此一問。”
柯南默然，老謎語人了，他就喜歡這樣的。
然後又問道：
“那麼，儒艮之箭的抽籤號碼，是怎麼確定的呢？”
長壽婆沉默片刻，“不一定。”
柯南：？？？
長壽婆繼續說道：“有時候也用賽馬的中獎號碼。”
喂喂，這麼兒戲的嗎。
柯南無語，他決定不打啞謎了，而是直接問道：
“請問，君惠姐姐去哪了，怎麼沒跟你一塊來？”
柯南已經看出了長壽婆的破綻，明明13o歲的高齡，島袋君惠居然放心她一個人過來。
而且還是大半夜的，也不怕摔著。
另外就是，剛才長壽婆進門前，拄柺杖的聲音十分有力，一點不像13o歲的老人。
雖然她的手和臉滿是皺紋，但拄柺杖的雙手，十分穩健。
加上長壽婆出現的時候，島袋君惠就不見蹤影。
因此，柯南有了一個大膽的想法。
長壽婆看著柯南，這個小鬼真的太機靈了。
這麼一問，都不知道該如何作答。
就在這時候，柯南聽見外面有些嘈雜的聲音。
他往門外一看，紅色的紅光，照亮了遠處。
“小朋友，不去看看嗎？”長壽婆問。
柯南沒有猶豫，立刻朝遠處跑去。
……
起火的地方，是神社的一間倉庫，已經有島民過來準備救火了。
就在這時候，從火影中，走出一個少女，戴著眼鏡，短。
這人就是沙織，委託工藤過來調查的委託人！
“沙織，你這混蛋在幹嘛，還不趕緊出來！”沙織的父親一身酒氣，衝她大喊。
沙織嘴角上揚，眼神透露出詭異的興奮，她張開雙臂，說道：
“壽美和奈緒子是我殺的，三年前我們為了驗證人魚傳說，等長壽婆進入倉庫後，我們一把火燒了倉庫。
不過，第二天長壽婆又安然無恙的出現，倉庫卻多了一具下半身被燒燬的屍體，所以我們以為，人魚傳說是真的。
是人魚代替長壽婆去死。”
沙織開始口述起，三年前的那場大火。
這時候，島袋君惠也匆匆趕到。
她捂住嘴巴，一時間也不知道該說什麼。
柯南立刻觀察島袋君惠，對方眼裡的驚訝是真的。
也就是說，島袋君惠不是兇手？
柯南陷入沉思，如果兇手是沙織，那她為什麼要委託工藤新一過來調查？
島袋君惠眼裡的驚訝確實是真的，由博良假扮沙織，然後放火燒了倉庫。
這些是計劃中的事情。
但博良此刻就在火海中，四周的人越來越多，他要怎麼逃出去？
沙織交待了一切，後來她才知道，火海中被燒死的長壽婆是君惠的母親。
而君惠繼承母親意志，又扮演起了長壽婆。
就在這時候，沙織身上燃起了熊熊大火。