回到釜炎鎮的神奇寶貝中心，小智先將神奇寶貝們交給喬伊小姐治療，又與大木博士進行了神奇寶貝替換！
小智隊伍：皮卡丘，伊布，火巖鼠，拉魯拉絲，水躍魚，落雷獸，狩獵鳳蝶，胖丁。
狩獵鳳蝶等級還比較低，所以下次的華麗大賽自然由胖丁參加了！而火巖鼠正好，小智剛得到了火天王穆拉的培養筆記，正好可以讓火巖鼠提升一下！！
隨後，回到神奇寶貝大廳與小剛三人匯合，商量接下來的行程！
“從這裡出，前進最近的道館自然是茵鬱市的茵鬱道館了！不過中間要穿過一片很大的沙漠！”小剛分析道並提議，“要不我們先返回紫堇市，再前往橙華市怎麼樣？”
提議得到三人的贊同，對於小智來說之前與千里的練習賽一輸一贏，這次自然要打敗千里得到天秤徽章！
至於小遙小勝自然是離家旅行這麼久，終於可以回家看看了！
“小智與爸爸的決賽終究誰會贏呢？！”小勝期待道，要是以前不用想自然是千里勝，但與小智旅行這麼久，而且小智還打敗了前任天王與冠軍，讓小勝難以抉擇！！
規劃好行程後，小智一行人收拾好行李，向著紫堇市出！！
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出了釜炎鎮，走進森林中，很快又登上一座大山！
“咦？”小智一行人在前進的路上，被一隻晃晃斑攔了下來！
小遙拿出圖鑑一掃：
晃晃斑，斑點熊貓神奇寶貝，據說每一隻紋路都不一樣，搖搖晃晃的樣子用來迷惑敵人。
這時，又湧現了一大群的晃晃斑出現在了小智等人面前！
“真的耶，每隻都不一樣！”小勝觀察著這群晃晃斑道。
“原來這座山上生活這麼晃晃斑啊！”小剛感嘆道。
???小遙突然眼神一亮指著後面道：“你們看，那隻晃晃斑額頭上是心形唉！好可愛哦！”
在大量的晃晃斑中心形斑點的晃晃斑確實很亮眼，讓人十分喜歡！
“晃晃斑！”在眾人看著晃晃斑時，身後傳來一陣呼喊，小智轉身只見是一位身著華麗的大小姐，後面跟著一位管家，“原來你在這裡啊！我找你很久了！”
只是心形晃晃斑見女子的到來，一溜煙的逃跑了！
“能帶來幸福的晃晃斑”見晃晃斑逃走，這位大小家無奈的道。
眾人只好上前瞭解情況，大小姐名叫愛莉而管家叫做羅伊茲，經過了解得知這隻晃晃斑是朋友交付給她的，而且在與晃晃斑一起後數不清的幸福降臨到愛莉身上，可是今天原本要將晃晃斑歸還的，可是晃晃斑卻突然逃走了！
小剛為愛衝鋒的號角又被吹響了，“沒問道的！交給小生吧！那隻會帶來幸福的晃晃斑，小生一定會找到的！”
小智無奈的搖了搖頭，明眼人都看得出，當愛莉說自己朋友時那充滿愛意的眼神，所以小剛必定會竹籃打水一場空！
不過，小智等人還是決定一起幫愛莉尋找代表幸福的心形晃晃斑！
在眾人的尋找下，這座山上有著眾多的晃晃斑，尋找到幾隻可惜都不是心形晃晃斑！
“找到了！”小剛驚呼道，眾人望去那隻晃晃斑側著身子，但從它額頭上的弧形來看確實是心形！
認為幸福降臨到自己身上的小剛，當即箭步跑去，抱住了那隻晃晃斑，心中想著與愛莉小姐的幸福生活！
“抓住了！”小遙小勝歡呼道。而小智搖了搖頭，這隻晃晃斑與心形晃晃斑明顯不同，顯然並不是這隻！