要求送信的怪誕大都蟄伏已久、等級頗高，有的則早已被限制在可控範圍之內，各地怪誕調查課被突狀況一棒子打懵，一時間不知所措，彼此打聽之後，很快了解到剛剛生在東都和黎都之間驚心動魄的怪誕傳信事件。
他們紛紛向黎都市出求援申請，寄希望於怪誕聯盟能夠再次伸出援救之手。國警廳長官也專門給黎都本部長中澤健二打來電話，要求千方百計也要爭得怪誕聯盟的支援和幫助。
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在正義失蹤之後，臨時負責調查課總體事務的蛙人為此頭痛不已，從接到第一封求援信之後就開始陷入不知如何、向怪誕聯盟開口的矛盾心情中。
事實上，他和聯盟的任何一位成員都不算熟絡，總不能碰到點問題就去麻煩對方。但曾經以各種方式幫助過黎都調查員的各友方地區怪誕調查課此刻面臨的困難卻是實實在在的——
倘使每個地區真的安排一名調查員去給吉田衛送信，最終的結果很可能全軍覆沒。須知，那位剛剛被平凡人類搶走女朋友的怪誕正處於暴走邊緣。
蛙人最終決定向怪誕聯盟再寫一封態度誠懇、言辭謙卑又極具說服力的懇請信，以期聯盟再次出手。
蛙人曾對一切寫作深惡痛絕，每次怪誕調查結束後的總結分析報告總是想方設法草草了事，如今才意識到對於大多數不能言談的怪誕而言，這是唯一一個能夠與他們保持穩定溝通的渠道。
蛙人和黎都調查課的夥伴們，圍在許久未開機的電腦前，用集體的智慧反覆推敲信中的每一句言辭。
就在大家為如何開頭爭論足有半個鐘頭、卻仍無法達成統一意見的時候，蛙人的助手、近期即將晉級為實習調查員的小峰雅信急匆匆走進了辦公室：
“藤野，藤野坐著那輛計程車，送來一封信！”
調查員們開啟信，裡面是這樣寫的：
【讓他們把信送到黎都，我一併帶給吉田衛】
調查員們高喊萬歲，第一時間將這則喜訊上報國警廳，並同步通知了各地怪誕調查課。國警廳當即將內部資料庫中關於怪誕聯盟全體成員的危險度下調至幾乎為o。
大概在通知出去兩個小時，來自北海、神川、大販、京都、福港的五封怪誕信件已經抵達黎都。
期間，來自福港的信件險些暴雷——它展露了將人類由三維變成二維的規則，負責運送的調查員使用異能臨時將自己化成雲霧體，才得以逃生。
藤野依舊享受往返於黎都和東都之間的旅程，但途中無比熟悉的景色已讓他感到厭倦。他開始對怪誕們寄給吉田衛的信件產生好奇，於是抱著這樣的情緒拆開了其中一封，很快沉溺於信中的世界。
寄信人是來自神川的吞口重彥，是一名高中生籃球運動員。
信中，吞口重彥除了在最開頭表達了希望《午夜囈語》儘快復播的美好願望以外，像一名正常筆友一般，向主持人吉田衛介紹了自己各方面的情況：
吞口重彥是某一天突然轉學到神奈川某座高中的，在此之前，連吞口重彥本人都不曉得自己身在何方。入學之後，他報名了學校籃球隊，很快現自己投籃百百中，那怕從一公里之外投籃也是如此。
當地籃球聯盟因此禁止他參加高中籃球聯賽，認為他的存在嚴重影響了競技場的公平。吞口重彥反而為此驕傲。
為了能夠參加比賽，吞口重彥進化出了一項新的規則——每到比賽日，他就可以完全偽裝成其他高中生籃球運動員參加比賽，而被模彷者則會在比賽進行期間陷入昏迷、消失不見，等到比賽結束後再重新出現，卻失去了昏迷前的記憶。
可惜的是，吞口重彥沒能改變他投籃百投百中的規則，於是很快被當地怪誕調查課識破。這幾年來，吞口重彥最大的樂趣就是和神川的調查員們玩捉迷藏。
藤野逐字逐句閱讀吞口重彥的信，對生在對方身上的故事大感好奇，從中感受到了讀信的快樂。
隨後，他拆開了其餘四封信，這才知曉這個國家存在著手執牡丹花燈、在某個男人眼中美豔無雙、在其他人眼中卻是森森白骨的女人，存在著有人寄宿就會吃人的野寺，存在著幾個總是在盂蘭盆節聚會、輪流講鬼故事、並在之後的一年將鬼故事具化為現實的怪人……期間，他還感受到那個可以把人從三維變成二維的怪誕規則從自己的指尖悄悄劃過。
當陽介駕駛著飛機抵達東都廣播大樓樓頂的停機坪時，藤野還沉浸在信中的世界，覺得信中的故事比導演家裡書架上那些書本里的生動真實的多。