一場濛濛夜雨，洗淨了臨安城。清晨，臨安城又漸漸熱鬧起來，臨安軍民已經知道宋軍連續打了兩個勝仗。
午時，一行人正穿過東華門往皋亭山方向而去。文天祥騎在馬上，今日他將以右丞相的身份和伯顏談判，他臨危受命，正式亮相南宋權力核心，雖然這個權力核心已風雨飄搖。
時令馬上就是驚蟄，東風解凍，散而為雨，天氣回暖，萬物萌動。穿過長長的十里桃花塢，此時桃林剛有一絲絲生機，卻還是被文天祥嗅到了春的氣息。春天就要到了，春雷就要鳴響，大地漸漸呈現出一派欣欣向榮的景象。
皋亭山坐落在皇城東北，風景優美，桃林環繞。伯顏率領眾人已在臨時帥府等待宋朝使者。大軍壓境，臨安早已從歲幣、稱侄孫、議和直到被逼投降，幾天前，宋朝把降表和玉璽都交了過來，就等他接收臨安。但伯顏一直對臨安圍而不攻，派使者穿梭往來，入城詔告，宣告不妄殺生靈，優待降人。其實他接受了行省郎中孟祺的建議，如出兵太快，會催促宋室南逃，一旦臨安失控，賊亂蜂起，宋三百年積蓄將蕩然無存，江南再無繁華，若用安撫計，則能坐收果實。
但宋室給臉不要，要麼派蝦兵蟹將，要麼派無權無勢之人，每日爭來吵去，好不心煩。將作監柳嶽，軍器監劉庭瑞、都統洪模、尚書夏士林等這些人都只是信使，來個左丞相吳堅吧又昏聵無能，說話都不利落。伯顏一氣之下直接點名要權臣陳宜中來談，哪知陳宜中嚇得宵遁，推來推去，落在了文天祥身上。
談判原本設在皋亭山南麓的南宋國賓館“班荊館”進行，但萬戶忙古歹迎住宋使，告知改為臨時帥府明因寺。文天祥、吳堅、謝堂、賈餘慶及宦官中貴鄧惟善等人跟著忙古歹進到明因寺，文天祥的隨從杜滸、餘元慶等人則被攔在了門外。
伯顏、阿塔海、唆都等人已在等待，伯顏第一次見到文天祥，第一感覺是此人有風骨，說話乾脆，不拖泥帶水。雙方開門見山，行中書省右丞阿塔海問文天祥宋室何時投降。
文天祥道：“投降乃喪國之舉，大宋承帝王正統，歷三百年，非遼金可比，怎能喪國？蒙元自漠北中興，東征西討，已有半壁江山。如元軍退兵，兩國以長江為界，分而治之，則我天朝可承認蒙元與我大宋並行正統，豈不更好？”
文天祥此番話說出，堂上眾人都蒙圈了，按照計劃，現在不是該進入投降程式了嗎，你文天祥有何底氣這樣說？
阿塔海不悅道：“宋國降表都交給了我們，難道要出爾反爾，戲耍我大元不成？”
文天祥道：“那是我朝原丞相陳宜中、留夢炎的主張，並非謝太后和我大宋皇帝本意，現如今謝太后已親政，本相身為右丞相，掌丞天子，助理萬機，當為太后分憂建言。今日太后特指派本相過來商議，何來投降一說？”
伯顏生氣了，這個文天祥有點無賴啊，竟然一口否定早就說好的投降。他一字一句道：“謝太后年老，你家皇帝年幼，只怕這是你的意思吧？”
“吾本不授右丞相之職，欲以端明殿學士出使，只為將謝太后的意思轉達，奈何太后堅持授以重任，故也可當此為本相的意思，二者並無衝突。”文天祥道。
“哼，我軍兵臨城下，本帥只要一聲令下，臨安將灰飛煙滅。”伯顏霸氣道。
“本相記得你家皇帝告諭，社稷必不動，百姓必不殺。你敢公然違抗皇命嗎？你甘願接受一個兩敗俱傷的局面嗎？”文天祥質問。
“吳丞相，你有何話說？”伯顏話鋒一轉，緩和氛圍。
“本相原在陳相的授意下，與你朝談了三次，但均無實質進展，現由文相為主使，本相無有話說，一切以文相為主。”吳堅打起了太極。
“你的意思，以前的都作廢了嗎？”阿塔海道。
“非也，我朝一直提出議和，情願每年向你朝進貢金銀帛緞，你朝不戰而獲全勝，黎民免遭塗炭，此乃上策。”文天祥接話道。
“丞相，屬下請令兵臨安，讓屬下帶蒙古騎兵給宋朝小皇帝點顏色看看。”部將懷都氣急敗壞道。
“這位將軍，稍安勿躁。自你軍三面圍住臨安城，臨安城就再也沒有關閉城門了，你隨時都可兵，何必急於一時。但你軍佔領臨安不等於大宋投降，我大宋今仍據有兩淮、兩浙、閩粵及沿海等地，手握四十萬大軍，治下一千餘萬百姓，勝負尚不得知，倒是近來聽說你軍折損多人。”文天祥道。
眾人心裡明白，這是文天祥提起了兩次海戰。
阿塔海嗤了一聲，“勝敗常事，何況小敗而已，也不怕告訴你，我軍現已在登州、吳淞等地督造海船，訓練兵員，不日即可揮師南下，橫掃近海，你們南人故弄玄虛，製造出來一個祖王爺，妖言惑眾，豎子手段而已。”
“就是，妖言惑眾，你見過？你見過？沒有吧”，元帥唆都看向宋使問道。
“呵呵，但是你們逃回來的兵士見過，我大宋祖王爺威風凜凜，駕神舟，揮神鞭，上打妖魔下打鬼怪，你軍望風而逃。我祖王爺神威已在軍中傳開，而你們還要將逃兵斬盡殺絕，只怕是防止擾亂軍心吧。”文天祥笑道。
伯顏手段被揭穿，他懊惱董文炳辦事不力，肯定是逃兵又逃走了一些。他尚不知道，當天夜裡，朱清已派人從海上悄悄登岸，帶走了不少人馬，包括一些尚未被砍頭的逃兵，大宋斥候已將情況報給朝廷。
伯顏把臉一沉，威脅道：“大宋祖王爺？不說你們憑空捏造，就是有此人，還能抵擋我蒙古騎兵？還能戰勝我三十萬大軍？你們要認清形勢，早日投降，否則，休怪本帥無情。”
文天祥凜然不懼道：“你們由襄樊起兵至今，凡宋軍憑城抵抗者，無論順逆、男女老幼，皆被你盡屠，常州一役，僅餘我大宋數人，慘烈猶在眼前，元帥想屠，儘管起兵好了。”
伯顏氣惱，怒道：“宋軍一敗塗地，還敢如此放肆說話，我便殺你，又怎麼樣？”
文天祥無一絲恐懼，“我乃大宋丞相，正當以死報國，抽刀吧！”
看著一身正氣的文天祥，伯顏竟心生敬佩，蒙古人天生敬重英雄。大宋已到亡國邊緣，官僚不是臨陣遁跡，就是俯稱臣，這文天祥卻能臨危不懼，視死如歸，真丈夫也！他所倚重的，除了南逃的兩個小皇子，除了四十萬大軍，還應該有這個祖王爺。看這個文天祥非常人舉動，目光篤定，胸有大志，若放歸南宋，將會為投降製造麻煩，不如將此人暫留營中，好吃好喝供著。議降這個事尚需慢慢來，要想使大宋子民心悅誠服，還需待我親自會會這個祖王爺。
伯顏思慮已定，語氣變緩，“文相此來責任非輕，今日之事尚未完定，請文相暫留數日，與某共圖之”。遂遣吳堅、鄧惟善、謝堂、賈慶餘還臨安，強留文天祥于軍中。
文天祥知道伯顏不懷好意，提出抗議，堅請返回，伯顏但笑而不聽，“您別火，兩國大事，正需要您留下商量嘛！”文天祥及隨從就這樣被軟禁在了元軍大營。此時遠在海上的趙德芳，連打了幾個噴嚏。