夜影向自己的頂頭上司如實彙報：“我跟您說過吧，我和答桉先後兩次潛入娜亞事務所，我們非常肯定，郵遞員肯定不在大樓裡。”
深谷始終未曾放棄找尋郵遞員，但眼下更緊迫的是，距離吉田衛給定的最後期限越來越近。
誰都不曉得一個b級怪誕寫下“否則”一詞意味著什麼。
與此同時，東警廳怪誕調查部另有一股力量在集體研究吉田衛和綠友利恵過往的表現，試圖追根朔源，找到破解之法。
吉田衛的主業是電臺主持人，在東都廣播電臺開設了一檔名為《午夜囈語》的欄目。
事實上，東都電臺過往從未有過名叫吉田衛的主持人。五年前的某一天，他突然出現在了東都廣播電臺的辦公大樓裡，順利透過了每一道門禁，大搖大擺佔據了十三層一間寬敞明亮的演播室。
來到電臺的當天晚上十二點，吉田衛便擁有了自己的專有頻道——頻道原來的擁有者當晚被捲入一起怪誕事件當中，和他的熱播節目《如果有來生》一起永遠告別了這個世界。
吉田衛則開始主持《午夜囈語》，節目的主要內容是由他口述怪談故事。
吉田衛每天只講一個故事，據說他講過的所有怪談最終都變成了真實生的事故。
拔頭魔女，吃人魔熊田信彥，怪誕郵遞員，雨女，雪女，骨女，傳說中玉藻前，都曾成為他故事當中的主角。
那些收聽了《午夜囈語》的市民在往後的日子裡被捲入了一個個怪誕事件當中，無一例外。
事情之恐怖便在於此。
對於一個b級怪誕而言，收容幾乎等於天方夜譚。
東警廳限制吉田衛的辦法是利用某種特殊的技術手段遮蔽了他所佔用的廣播頻道。
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事實證明，這個方法直接而有效，《午夜囈語》被遮蔽之後，吉田衛並沒有像其餘怪誕那樣透過補全規則來繼續執行規則。
他依舊在講故事，但已經很久沒有聽眾。
他常年待在電臺大樓十三層的專屬演播室裡，足不出戶，不吃不喝，也從不上洗手間。
廣播電臺按照東警廳的要求完全封禁了大廈的十三層，五年的時間彈指而過，樓道里堆積了厚厚一層灰塵，期間從未有人類的腳步聲從樓道里響起，吉田衛所講的故事也從未停止過。
調查員們初始極度擔心吉田衛在透過講述故事創造怪誕，但長久觀察之後，終於確定他只是在描述已經存在於這個世界的真實怪誕。
那麼，就讓他繼續講吓去。
調查員們轉變了工作思路。他們晚上用錄音機錄下吉田衛的故事，白天用語音轉化器轉換為文字，製成參考資料，從中探尋不同怪誕的規則和奧秘，並且的確收穫良多，直到今天早晨，吉田衛五年來頭一次離開廣播大樓……
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