晉國西線，則是日漸強大的秦國，此時的國君是秦惠公。
由於這段時期以來，秦國內部出現不穩定因素，秦國無暇東顧中原，所以傳統世仇晉國因此得到了一個西線無戰事的良好環境。
對魯國而言，晉國始終是又愛又恨的主。但由於弭兵會盟以來，晉國以老大自居，並強調正是晉國的讓步使中原實現了和平，對列國諸侯過度盤剝，終於使晉國離心離德。
再加上晉國內部權力鬥爭到了白熱化，晉國六卿分成了韓氏、趙氏、魏氏、智氏一派，與曾經全世界最有權勢的中行氏、範氏一派開展了激烈的內部鬥爭。
由於韓氏、趙氏、魏氏、智氏控制著國君，所以中行氏、範氏以及趙氏別宗邯鄲氏被宣佈為晉國叛逆。
早就有意推翻了晉國霸主地位的齊國趁機崛起，迅聯合了魯、鄭、衛、宋以及山東莒、邾、滕、薛等小國，組建了反晉聯盟，打著支援晉國中行氏、範氏、邯鄲氏的旗號，向晉國起了進攻。
整個春秋江湖，一片大亂。
如今，晉國內部形勢是以趙鞅為的晉軍徹底壓制了以範氏、中行氏的叛軍，叛軍被包圍在朝歌、邯鄲等少數大城。
齊國組織的反晉聯盟，則是要積極解救被圍困在朝歌、邯鄲等地的範氏、中行氏。
時間節點，就在公元前495年，也就是魯哀公即位這一年。
但這一年很快過去了，春秋歷史車輪滾到了第二年，即公元前494年，即魯哀公第一年。
這一年，仍舊是到處瀰漫著戰爭的氣息。
吳王夫差僅僅用了不到兩年的時間，就完成了自己即位時立下的誓願公元前494年春，吳國大舉入侵越國，雙方在夫椒生激戰，結果越軍大敗。
大敗的結果是很悲慘的，因為越王勾踐最終選擇了投降。
吳王夫差接受了投降，吳越兩國簽訂盟約，越王勾踐帶著夫人以及大夫范蠡等人入吳為質，越國成為吳國附庸。
失去越國，對楚國來講是重大威脅。
但楚國在英明的楚昭王領導下，將公元前5o6年戰敗於吳楚柏舉之戰視為國恥，休養生息，任用賢才，展生產，強化軍備，楚國迅重新站了起來。
重新站了起來的楚國，於公元前496年滅了頓國，於公元前495年滅了胡國。
到公元前494年春，就在吳越兩國在夫椒爆激戰時，楚國聯合了陳國、隨國和許國討伐柏舉之戰中站隊到吳國的蔡國。
春秋十二諸侯之一的蔡國，面臨著亡國的巨大威脅！
蔡國選擇的投降方式非常另類，由於國家實在太窮，蔡國國君蔡昭侯以大批奴隸作為禮物獻給楚國作為存國條件。
楚國答應了蔡國請求，但命令蔡國滾出中原。蔡國最終被迫將國家南遷至長江、汝水之間。
見楚國報復蔡國，吳國不甘示弱，立即出兵討伐柏舉之戰時站隊到楚國的陳國。陳國無力抵抗，只好宣佈歸順吳國。
吳國兵鋒所至，勢不可擋，雄才大略的吳王夫差，已經不滿足於在東南一帶稱王稱霸了。
吳國，開始兵指中原！
那中原的情況呢？
很亂。