皮埃羅和僕人們正在等著他。街道黑暗而空曠。四處還躺著不少死人的屍首，多數被野狗啃得只剩了骨頭。
大廣場上絞刑架上吊著幾個搶劫犯，用來警示那些膽敢效尤之徒。他們一行人向小旅館走去。沉重的大門已經鎖上，並且上了橫槓。他們敲門之後，裡面的人透過窺視口檢查了他們之後就讓他們進去了，這個冬夜異常寒冷，馬基雅維裡很高興他能夠就著廚房的火取一下暖。有一些人在喝著酒，另外的一些人則是在玩骰子和紙牌，還有一些人則是在長板凳上或地板上睡著了。房東在他主臥室那張睡著他妻子兒女的大床邊上放了一張床墊，讓馬基雅維裡和皮埃羅睡在上面。他們兩人並排躺下，和衣而臥。皮埃羅經過了早上從法諾趕來的旅途、白天發生的令人激動的事件和在公爵宮殿外的漫長等待，早已疲憊不堪，不一會就呼呼大睡了。馬基雅維裡卻毫無睡意，他腦子裡想著太多的事情。
很明顯，公爵十分了解馬基雅維裡那個流產了的，勾引奧萊莉婭的計劃。想到公爵竟然會錯誤地認為他可以利用馬基雅維裡對一個女人的愛情去誘使他脫離佛羅倫薩的公務員隊伍，馬基雅維裡感覺到一種苦澀的、來自命運的嘲弄，不由得暗中發笑了。原本馬基雅維裡認為公爵是個足夠聰明的人，但是公爵竟然會幻想一個有頭腦的人可以讓自己對女人的慾望干擾自己現實生活中的正經事業，馬基雅維裡對公爵的才智不由得打了個折扣。女人有的是。唉，當年公爵綁架了威尼斯步兵統領的妻子多蘿西·喀拉奇奧羅的時候，威尼斯方面派了使節來要人，公爵問來使威尼斯人是不是覺得他對羅馬尼阿的女人如此不感興趣，以至於要拐騙一些旅途之中的婦女。自從上次和奧萊莉婭道別之後，馬基雅維裡已經有幾個星期沒有再看到她了。如果他現在還想佔有她的話，是因為他不喜歡被挫敗，而不是由於他對於她的慾望依然熾熱，他心裡很明白，向這個小小的感情衝動讓步會看上去很瘋狂。但是他還是很想知道公爵是如何發現他的秘密的。肯定不是從皮埃羅這裡，因為他已經審問過他了，基本上判斷皮埃羅是誠實的。塞拉菲娜？他一直都很小心，所以她基本上沒有可能覺察所進行的一切。卡特琳娜和奧萊莉婭？她們在陰謀中陷得太深，不可能出賣他。尼娜？不會，他們已經搞定了她。猛然間馬基雅維裡拍了一下前額。他真傻啊！那個壞蛋就像他臉上長著的那個鼻子一樣明顯，馬基雅維裡覺得自己沒能立刻猜出是這個人，簡直應該賞自己幾個耳光。提莫提歐神甫！他肯定是公爵的走狗。靠著與塞拉菲娜和巴託羅繆家庭的緊密聯絡，他正可以刺探這位佛羅倫薩使節的行動。透過神甫，公爵肯定完全掌握了他所做的一切，誰來拜訪過他，什麼時候向佛羅倫薩發了信，並且，佛羅倫薩方面的回信什麼時候抵達。意識到自己一直處於監視之中，給了馬基雅維裡一種特別不舒服的感覺。但是這個猜測卻清楚地解釋了所發生的一切。現在看來，當巴託羅繆安然地在聖·維塔裡的骸骨前祈禱的那個夜晚，就在馬基雅維里正要敲奧萊莉婭的門的時候，公爵卻要召見他，這一切都不是偶然發生的。一陣憤怒湧上了馬基雅維裡的心頭，他恨不得可以掐住那個滑頭神甫的脖子。切薩雷·博爾賈，拿自己的心態來揣度馬基雅維裡，估計讓一個人想偷情又偷不著，可以使慾火更盛，因此也更能夠被公爵塑造成所需要的樣子。這就是為什麼提莫提歐神甫拒絕再幫助馬基雅維裡的原因。可以肯定，就是他說服了奧萊莉婭，說什麼上帝出手阻止了她犯罪，所以她因此必須潔身自好了。
“我不知道，除了我給他的二十五個杜卡特，他還從別人那裡收了多少錢。”馬基雅維裡嘀咕著，徹底忘了這二十五個杜卡特是他從巴託羅繆那裡借來的，而巴託羅繆又是從公爵那裡拿的錢。
儘管如此，一想到公爵為了延攬他進入自己的幕僚班子，竟然要費上這麼大的周折，馬基雅維裡又不由得有些自鳴得意。想到公爵為他定的身價是如此之高，還是很難覺得不受用的。佛羅倫薩執政團方面認為他是個有趣的人物，他的信件時常逗得人們大笑，但是他們從來不對他的判斷賦予太多的信任，也從來沒有遵從過他的建議。
“一個預言家在本國吃不開，但是去外國還是有人識貨的。”他感嘆道。
他心裡明白，他就是一根小手指頭裡面的才智也比執政團裡那幫子人所有的頭腦中的才智加起來都要多。皮埃羅·索德里尼，那個執政團的首腦，是個軟弱，淺薄、可親的人，公爵所提到的那些個力圖避免做錯事甚於力圖做正確的事情的人，估計就是指皮埃羅·索德里尼。其他一些人，那些他身邊的顧問，都是些膽怯的，平庸的和猶豫不決的人。他們的政策就是猶豫不決，浪費時間和拖延時間。馬基雅維裡的直接上級，共和國的部長，是馬塞羅·弗吉利奧。他之所以獲得今天的職位，是因為他英俊的相貌和出眾的演講天分。馬基雅維裡向他彙報，但是對於此人的能力並沒有太高的評價。如果他這麼一個因為在政府中沒有靠山而被派往伊莫拉擔任使節的人，一下子被公爵委任為伊莫拉的總督，併成了公爵最受信任的顧問，訊息一傳到佛羅倫薩，還不知道要讓那些愚蠢的傢伙們多吃驚呢！馬基雅維裡沒有任何打算接受公爵的聘請，但是在心裡把玩一下這個念頭，想像一下執政團方面的驚愕之情和他那些敵人的嫉恨，還是讓他很開心。
而且，伊莫拉也只會是一個起步。如果切薩雷·博爾賈成為義大利的國王，他很有可能會成為他的首相，會成為法國國王面前的昂布瓦斯[1]紅衣主教一樣的人物。會不會博爾賈就是義大利的救星呢？儘管只是個人野心驅使博爾賈奮發進取，但是他的最終目的是崇高的，配得上他那蓬勃的精神。他是明智的，精力充沛的。他使得他的人民對他又愛戴又畏懼。他擁有他部隊官兵的尊敬和信任。義大利確實被奴役和被侮辱著，但是古代尚武的精神並沒有泯滅。在一個堅強的領袖的領導下統一起來，義大利人民將能夠安居樂業，盡享富足和幸福的生活。讓這塊飽受折磨的土地享受持久的和平，難道還有比這個更能使一個人獲得光榮的嗎？
但是突然之間，一個想法強烈地襲上馬基雅維裡的心頭，其力量之猛，使得他渾身猛烈地抖動了一下。結果吵到了在他身邊熟睡的皮埃羅，於是皮埃羅也劇烈地動了一下身子。他突然想到，整件事情也許只是公爵捉弄他的一個惡作劇而已，不多也不少。他很瞭解瓦倫丁諾公爵，儘管裝出一副親熱的樣子，實際上對馬基雅維裡非常不滿。因為馬基雅維裡並沒有使出渾身解數來說服執政團向公爵支付保護費。如果保護費之事談成了的話，這本來是可以增加公爵的聲望和提升他的實力的。所以這一切都有可能是他的報復而已。當他想像著，在伊莫拉逗留期間，公爵，阿加皮託和其他那些人注視著他那些匠心獨運的謀劃，然後用計謀一一化解，並不禁為之鬨笑時，他覺得他全身都在刺痛著。他企圖讓自己相信，這只不過是他的一個幻想揣測而已，最好快些忘掉。但是他無法確定，這個不確定性折磨著他。他一夜未眠。
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[1] 昂布瓦斯（1460—1510），法國樞機主教，路易十二時代任首相。