離開宋國，到達宋國。
宋國國君宋襄公剛剛為楚國在泓水擊敗，聽聞重耳賢德，便以國禮招待重耳，贈馬二十乘。
宋國司馬公孫固與狐偃交好，對狐偃表示，宋是小國，又剛被楚國擊敗，不足以幫助公子回到晉國，請改為前往大國。
重耳離開宋國，到了鄭國，鄭文公沒有接待他。
鄭國大夫叔瞻勸諫鄭文公禮待重耳，文公不聽，叔瞻又進言，既然不以禮相待，不如殺之以絕後患，文公又不聽從。
重耳離開鄭國，到達楚國，楚國國君楚成王以諸侯之禮招待重耳，重耳辭謝不敢當。
趙衰便表示，您在外逃亡十幾年了，小國都輕視您，更何況是大國？楚國乃是大國，如今堅持厚待您，您不要辭讓，這是上天要讓您興起。
於是重耳以客禮會見楚成王，楚成王厚禮招待，重耳則表現得十分謙恭。
楚成王表示，你如果返回晉國，用什麼來報答我？
重耳表示，羽毛齒角這些珍寶、玉帛這些財貨，都是君王所富餘的，不知道用什麼來報答您。
楚成王則說，雖然確實是這樣，那你準備用什麼來報答我？
重耳答，如果實在碰上不得已的情況，與君王在平原、河澤之上以甲兵、戰車相會，我會為您退避三舍。如果還不能得到君王的寬大，那就左手執鞭執弓，右邊掛著弓袋箭袋，與君王較量一下。
楚將子玉聽聞之後，向楚成王建議殺死重耳，成王沒有聽從。
重耳在楚國居住數月，此時晉太子圉從秦國逃回晉國，秦穆公因此怨恨太子圉，聽聞重耳在楚國，便派人來邀請重耳到晉國去。
楚成王因此對重耳說，楚國距離晉國太遠了，要晉國數個國家才能到達。秦國與晉國國土相接，秦國的國君賢明，您就好好去吧。
等到重耳離開楚國，成王以厚禮相送。這一年，重耳六十歲。
惠公十四年，重耳到達秦國。
秦穆公將同宗的五個女子嫁給他，其中就包括太子圉的妻子（懷嬴)。
重耳原本不打算接受懷嬴，胥臣勸重耳，圉的國家我們都要攻打，更何況是他曾經的妻子。而起您接受她是為了與秦國達成姻親以回到晉國，您怎麼能夠拘泥於小禮，忘記了大的恥辱。
重耳便接受了懷嬴。
一日，秦穆公宴請重耳，狐偃對重耳說，我不如趙衰善於辭令，請您讓他跟隨你吧。
會上，重耳賦《河水》（逸詩，未收錄於《詩經》），秦穆公賦《六月》（載於《詩經·小雅·南有嘉魚之什》）。
趙衰表示，請重耳拜謝國君所賜的良言。
於是，重耳到臺階下拜謝，並叩首。
秦穆公走下一級臺階辭謝。
趙衰表示，國君對重耳寄予輔佐天子的厚望，重耳怎麼可以不拜謝呢？
趙衰賦《黍苗》（載於《詩經·小雅·魚藻之什》。
秦穆公聽了之後，表示，我已經知道你急著回到晉國。
重耳和趙衰下臺階再拜，表示，我們這些孤立無援的臣子仰仗您，就像是百穀盼望好雨。
九月，晉惠公去世。十一月，葬惠公。
十二月，晉國欒、郤等大夫得知重耳在秦國，便偷偷勸重耳返回晉國，可以為重耳做內應。
秦穆公亦有意支援重耳回到晉國。
這一年，重耳六十一歲。
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