就在合肥這邊陷入危機之時，襄陽城中，劉琦為了鞏固自己的地位，讓劉備帶著大軍前往荊州其他幾個郡縣撫慰百姓，並挑選一些當地的猛將前來襄陽城準備對抗曹陳兩家的進攻……
劉備和諸葛亮帶著張飛和三千大軍出，先是到了南郡，南郡因為距離襄陽比較近，所以各地對劉琦都是主動臣服，而且南郡太守是劉表的外甥張允，聽聞劉備前來撫慰百姓，便熱情接待了劉備一行人……
諸葛亮在得知南郡各地官員的態度之後，便建議劉備前往其他郡縣，南郡已經不會再生內亂之事了，只是有些遺憾的是在南郡劉備並沒有遇到什麼猛將，但是劉備卻遇到了一位相當不錯的文官，此人叫做鄧義，在演義中此人沒什麼戲份，但歷史上鄧義也是荊州當地名仕，曾被劉表任命治中從事之職，在劉琮投降曹操之後後被曹操任命為侍中……
鄧義在與劉備和諸葛亮接觸之後深感敬佩，於是便拜劉備為主公，跟隨劉備一起離開了南郡……
離開南郡之後，劉備一行人來到了零陵郡，此時零陵太守名為劉度，因這個時候並不是在荊州投降曹操以後，所以太守劉度得知劉備前來，也熱情的接待了他們……
在劉度的酒宴上，喝大了的劉備被邢道榮的花言巧語騙得團團轉，以為遇到了一位當世猛將，於是劉備便同意了邢道榮跟隨自己……
但是諸葛亮看人是非常準的，他知道邢道榮這人故意誇大其詞，雖然人長得五大三粗，也有把子力氣，但是此人絕非統兵之將，所以諸葛亮秘密命令張飛在第二天向邢道榮提出切磋武藝，讓劉備知道這個邢道榮就是個沽名釣譽之徒……
第二天，在劉備起來之後，張飛就迫不及待的帶著劉備來到了邢道榮這裡，並向邢道榮起挑戰，邢道榮剛開始猶豫著不敢應戰，可劉備話了，他不得不跟張飛切磋……
結果可想而知，不出五個回合，邢道榮就被張飛打倒在地，大聲求饒……
這下劉備看透了邢道榮，也就帶著諸葛亮和張飛直接離開了這裡，在劉度的送別下離開了零陵郡，朝著桂陽郡郡而去……
郴縣，是桂陽郡的治所，桂陽郡的太守是趙範，在得知了有不明兵馬前來以後，立刻讓守將陳應領兵三千出城列陣，準備迎敵，而趙範不知道的是這些兵馬乃是荊州牧劉琦派來的……
劉備一行人來到了郴縣外，現郴縣守軍已經列陣完畢，完全是一副準備開戰的架勢，劉備不明所以問諸葛亮道:“孔明先生，桂陽郡太守這是何意？為何列陣迎接我等？”
諸葛亮笑著回道:“主公，想必是這趙範不知道前來的是我們，待我派人去說明一番自會無事！”
果然，諸葛亮派人解釋以後，陳應立刻退兵，並迎接劉備入城，在之後的相處中，陳應與張飛切磋了幾次，張飛對這個能用十八般兵器的武將大為讚許，所以劉備禮賢下士，親自請陳應作為自己的部將，陳應感動至極，便答應拜劉備為主公，日後為他效命……