忽然有一日，一王道人來投宿。其實這王道人他本名王道仁，河北德州人氏，真實身份是個獨行大盜，因為經常偽裝成道士面目示人，且那道君皇帝寵通道教，對道士的待遇非常好，他便索性也把自己當做道士，改名做王道人了。
此人在江湖上和樊瑞結識，二人曾聯手一起做過幾起大案，也算有些交情，後來因為彼此生了矛盾，傷了義氣，便各走各路了。
一日，這王道人到了徐州，聽說了樊道長的大名，便去上清觀找樊瑞打秋風，樊瑞此時腰包鼓鼓、名利雙收，見昔日一起為盜的同夥來投，就很豪爽的收留了他。
雖然樊瑞對他很不錯，但王道人覺得他對待自己就像看待窮親戚一樣輕視，又羨諂他的道觀來錢快，所以一直都心懷鬼胎。
在此住了幾日後，被他打探到了候知府女兒的事情，王道人是江湖上混成精的人，哪裡會信什麼狐妖，一猜就知道是樊瑞耍的手段。
得知這些，王道人大喜，這個可是個奪取道觀的好機會，於是他就想把那三小姐救出去討好知府大人。
樊瑞對此事保密措施做的很嚴，王道人好不容易才得到機會溜了進去，想要帶著三小姐逃跑，誰知結果竟然讓他大吃一驚。
原來這件事情並不完全是他想的那樣，不是樊瑞把知府大人的三小姐騙了過來，而是這兩人情投意合。
王道人見此更加嫉妒，心一橫索性便去找候知府把事情說破。不過他夠奸猾，只說是樊瑞一個人在搗鬼，於是便有了兵圍上清觀之事。
姓王的道人來求見候知府，言自己有降妖之能。自從狐妖之事後，候知府對道士都非常尊敬，便把這王道士請進來以上賓之禮相待。
候知府本以為這王道士有對付那狐妖的辦法，誰知道聽到他說出的一番話，彷彿晴天霹靂一般把候知府直接劈暈了過去。
這王道人對候佔說，所謂的狐妖之事全是那妖道樊瑞施的幻術，目的不外乎是為了佔有三小姐，想這候佔堂堂一個知府，被妖道騙的連女兒都搭了進去，能不氣暈嗎？
候知府醒過來後把這件事前前後後都想了一遍，現那日去微山湖賞桃花，在上清觀中住了一晚之後，回到家裡不到三四日，女兒的失魂痴病便犯了，請遍了名醫都醫不好。
之後就是請這樊道人到府中追出了一隻狐狸，可這廝把自己女兒騙去道觀裡一住幾個月，就是不捉妖，其中一定有問題！
候知府又請教了一番，王道人把其中的關竅細細講了，候知府更堅信了被樊瑞所騙，氣的咬碎了滿口的瓷牙，立刻傳令點兵，親自帶隊來捉樊瑞，由於害怕樊道人的法術，所以便請那王道人同行。
王道人哈哈笑道“小小妖道，會些迷眼的幻術而已，有何可懼？不過既然大人相邀，貧道就助大人一臂之力吧！”便欣然隨行。
徐州城裡兵馬多，候知府迫不及待的拉了幾百人就往上清觀撲去，把道觀團團圍住後，便令人進入捉樊瑞，可是沒想到樊瑞除了幻術外武藝也很高強，一時拿不下。
這時那王道人便掄著雙劍，出手來戰樊瑞，二人的武藝相差不多，在眾多兵卒的協助下，樊瑞不是敵手，便利用自己精通的幻術放了一陣迷煙，趁亂逃走了。
候知府帶兵直闖道觀後院，找到自己女兒的房間，踢開門一看，頓時又氣暈了過去，原來自己女兒挺著個大肚子，已經懷胎六月了！
身邊的親信見狀急忙把其他人都趕了出去，救醒候佔之後，只見他神情呆滯，半天才從嘴裡說出了一個字“殺！”
候知府見到兒女已經被玷汙懷孕，痛心之餘，也清楚這事如果傳出去，將是一件轟動朝野的大丑聞，自己和家族的名聲就徹底毀了。
醒過來後，想的第一件事情就是殺人滅口，便命令親信把整個道觀裡的人包括那幾個伺候自己女兒的婢女，全部殺了。
他還硬起心腸，想把這個失了清白的女兒也殺掉，但被親信勸阻住了，冷靜了一下之後，心又軟了，便把她帶回家裡，關在後院不準與人接觸。
王道人此次有大功，候知府直接把此道觀判給了他，這所上清觀收入頗豐，王道人自然求之不得。
最後雖然道觀如他所願的到手了，可惜讓樊瑞給跑掉了，這是大隱患，王道人很擔心。
果然，沒過幾日，樊瑞便夥同項充李袞殺了過來，王道人早有提防，雙方還沒有見著面，只聽到幾個人在叫罵，他便急惶惶的捲了樊瑞攢下的資財逃跑了。
也多虧他夠果斷，否則有項充李袞二人的暗器在，他再有幾條命也逃不掉，樊瑞三人沒找到他，便放了一把火將道觀燒成了白地。
此道觀為他們三人所建，又毀在他們手中，從此微山湖畔便少了一個景地和一個‘法術通天’的道長，卻多了一段狐妖大戰嶗山道士，火燒上清觀的傳說。
此後，樊瑞在李袞家裡藏了一段時間，由於候知府追緝的緊，李家也不太安全，便去了徐州西邊的芒碭山落草，短短几個月的時間，就拉出了幾百人的隊伍，還打出了‘混世魔王’這個威風的諢號。
山上的日子雖然自在，可是卻很清苦。他便經常一個人下山，到徐州城裡偷偷探聽情況，可那三小姐被候知府像關妖怪一樣關著，一絲風聲都沒露出來，也不知道情況如何了。
想要冒險潛入候府去，卻見裡三層外三層的護院守著，根本進不去，樊瑞心中焦躁，無奈之下，只能來找項充、李袞兩個一起吃酒聊天洩鬱氣。
且說這項充、李袞都是地主富戶，他們二人的性子好勇鬥狠敢作敢當，又有一身好武藝，在江湖上結交的亡命徒也多，所以在本地百姓中很有些影響力，百姓們有什麼事情，都會擁他們出頭，隱隱有些農民領袖的意思。
這兩年，大宋國國事日愈糜爛，花石綱禍亂東南，對西北夏國的戰事也不斷，朝廷財政枯竭，為了籌集軍費，便增加苛捐雜稅死命地搜刮百姓，又建立了‘西城括田所’，公然把農戶的田地佔為公有或者納入貪官汙吏的囊中。
自家賴以為生的農田被官府蠻橫的沒收，農民們都很憤怒，項充、李袞二人的土地也在侵佔之列，既為農戶領，脾氣又暴躁，便當仁不讓的成了沛縣和下邳兩地對抗官府強佔的百姓頭目。
李袞在下邳鄉間的影響力很大，下邳縣令對他手下成百上千的農民很忌憚，一直都不敢動他。
一天，樊瑞又來下邳城找李袞，結果正逢李袞惹了事，官府派兵來找李袞的碴。
樊瑞來的那日，李袞又帶著農民在田間打了前來丈量土地的小吏，這次下邳縣令見李袞竟敢打官吏，正好尋著了藉口，便聯絡了一個指揮五百多個本地的廂軍，想要過去教訓教訓這些刁民。
誰知在城門口正好碰到樊瑞，樊瑞見這些官兵氣勢洶洶的迎面過來，做賊心虛，還以為是來捉自己的，扭頭就跑。官兵看著蹊蹺，便過去把他給捉了。
李袞在田頭領著一幫人不讓縣衙的小吏過來佔田，結果被這一指揮專會欺負百姓的廂兵過來就打。農戶們哪裡敢有還手的念頭，直接被打的落花流水抱頭鼠竄，李袞雖然也跟官兵廝打，但卻不敢下狠手，結果他這個領頭的被幾十個人狠狠圍毆了一番。
活這麼大從來都沒有被人如此侮辱過，李袞心中了殺性，想著要不要跟樊瑞一起落草，免得再受官府的欺負。結果到了家以後，又聽說樊瑞剛被抓了，便果斷的下定了決心要去落草。
他把細軟財物都收了，讓家人帶著先一步到芒碭山去，然後又來沛縣找項充，項充此時也面臨著和他一樣的困境，被官府逼著交田，聽李袞一說，索性也收拾了家產讓家人去了芒碭山，自己則和李袞即刻返回下邳來救樊瑞。
成功解救樊瑞之後，這才有了芒碭山三魔！
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