橙光階血脈及以上的星獸在自身星力值到達成熟期，便迎來了第一個分水嶺。
化形。
所謂的化形，是將其原本的身軀一分為二，分離出一定的的星力值來構建新的形體，這個形體可以是任何生物，包括人類。而很多與人類社會共存且有靈智的星獸為了躲避星獸宿主（馴獸師）的捕獵，便會選擇化形為人類，甚至混跡在人類社會之中。不用最頂級的偵測儀器，或是未面臨生命威脅時，他們的形體甚至都不會被識破。
而化形能給這隻星獸所帶來的最大益處之一，無疑是戰鬥形式的質變。因為人類的身形是戰鬥的最佳大小，那些化形的星獸既能保留人形，又能保留作為星獸的大部分力量，是為在對抗人類尤其是星獸宿主這一類人時最好的選擇。
眼前的化神期納卡巨龍，赫然是已經步入化神期且能夠輕鬆化形人類的存在，面對南子極來自冰魄帝王賦予的帝皇之氣威懾，他（它）只不過冷笑了一聲，抬手舉天，一道道亮紅色的龍息便以迅雷之勢向南子極撲來。
南子極攥緊身前身後的冰稜之劍與沉淵之刃，趁著帝皇之氣還維持最為頂端之時，踩著影步向後方飛倒退，同時舉劍抵擋那一道道如隕石般降落的龍息火焰。
“叮——————”
龍息砸在南子極的沉淵之刃上，讓南子極猛哼一聲，整個人差點栽倒。僅僅只是這麼一下還沒打中的攻擊，都能讓他感受到那窒息的壓迫感。
“這就是...化神期的紅瑙階星獸嗎？”
南子極踩著影步，儘可能地釋放帝皇之氣的威懾，眼見林嘟嘟她們已經逐漸逃離納卡巨龍族群的包圍圈，便開始集中全部力量揮砍向其中一隻納卡巨龍。
這頭納卡巨龍是包圍圈的組成部分之一，但體型似乎只比成熟期的納卡大了一圈，應該是臨界於成熟期與遠古期之間。
“吼————————”
那頭納卡巨龍萬萬沒想到南子極會拿它開刀，一驚之下竟然向一旁跳去，竟然露出了一個小缺口。
南子極抓住這個機會，調動自身所有的星力，踩著影步徑直向前衝去。
可也就在這時，那隻已經化為人形的納卡悄然出現在他的面前。
“人類，你覺得...你還有機會嗎？”
...
南子極沒有猶豫，迎著那隻納卡巨龍反手便是一劍，燦金色的帝皇之氣與他逐漸領悟的將皇之劍劍法逐漸合二為一，兩柄長劍此時此刻都如同是南子極自己本體一部分一樣，輕靈一動便能順著他的意念揮向敵人的致命部位。
此時此景，就如同蕭墨炎先前傳授他的，關於帝皇之氣真正的使用方法。
【南子極，你要記得，最為純粹的帝皇之氣就是屬於你的意識與情緒的融合，在你的星力引導下所爆的精神力量...透過熔鍊情緒，真正意義上將高階帝皇之氣放置在一個隨時都可以爆的位置。】
而現在，他已經逐漸明白這所謂的將皇之劍究竟為何物了。
...
“砰——————”
兩柄長劍與那化神期納卡手臂上的龍鎧撞在一起，竟然將他擊退了半米之遠的距離，但很可惜，似乎對他沒有造成任何的傷害。
“嗯...？”化神期的納卡終於意識到眼前這個少年遠沒有他想象的那般羸弱，“屬於人類...頂尖帝皇威懾嗎？哼，有趣...那不妨試試，屬於我的帝皇龍爪吧！”
話音未落，他反手便是一拳揮出。
“砰——————”
那是用人類的拳頭所擬化的龍爪，看似不過是一個不大不小的龍爪光影，但只有真正接近這光影，才能感受到屬於化神期星獸實力的恐怖。
南子極吐出一口鮮血，身形也倒飛出數十米，重新落入了納卡龍群的包圍圈。更糟糕的是，帝皇之氣顯然已經快消耗殆盡，他所強行建立帝皇威懾的減弱讓那些納卡龍群開始起了群攻。
“砰——————”