峽谷之城，南漠的都，因建造在沙漠深處的大峽谷之中而得名。隱藏在地表之下，被宏偉的斷崖包圍極難現。峽谷外附近的地表環境惡劣，再加上黃沙之下有魔獸駐紮，就算是經驗豐富的冒險者，也有可能會在這附近失蹤，實際上也確實每年都會有人在附近現旅人的屍骸。
與表面的氣候形成鮮明的對比，峽谷最深處的土地肥沃遼闊，四季如春，鳥語花香。城市建造在斷崖凸顯出來的巨石之上，峽谷的左右兩側各自都佔著一半的城市，中間則隔著一道巨大的漆黑裂縫深不見底，穿越裂縫連線著兩側的是無數加固的石橋與鎖鏈。世人都說峽谷之城的宏偉程度，絲毫不輸帝國的王都，是南境守護“卡奧-卓耿”帶領獸人所創造出來的一個奇蹟。
貝蒂三人行走在左側斷崖的傾斜小路，向地表下的峽谷之城前進。炙熱的太陽已經下山，取而代之的是兩道彎彎的明月。夜晚的沙漠是非常寒冷的，但隨著三人的深入反而覺得越來越溫暖。城市裡的建築紛紛點亮了檯燈，無數道火光照亮了峽谷漆黑的內側，宛如兩條彎曲前行的蟒蛇。從高處的視角一眼望去，顯得峽谷之城的面積遼闊又龐大，光是建築物都比之前停留的城鎮還要多上數倍。
“真厲害，沙漠下居然有這麼壯觀的城市。”
埃瑪看著這美麗的夜景不由得出了感嘆。貝蒂和諾亞也望著峽谷之城入了迷，誰都沒有想到氣候那麼惡劣的南漠，峽谷之下居然別有洞天。要在這樣的環境下建造城市，簡直不敢想象這裡的人到底付出了多少心血和努力。
三人來到了城市的入口處。土黃色的石壁在月光下顯得有一絲暗淡。城牆上樹立著卓耿家的旗幟，狼、獵豹、棕熊、三種動物的頭顱交匯在一起，傳說這代表了卓耿家團結獸人的意思。
經過士兵的檢查他們進入了峽谷之城。或許是因為峽谷裡過於黑暗的緣故，城鎮上的燈光異常的耀眼。諾亞抬起頭看著縮小了的月亮，配合彷彿包圍了它們的斷崖邊緣，看上去就像一隻長了兩個眼瞳的眼睛。
尾巴和獸耳、無論是行走在街道上的行人，還是入口進行盤查計程車兵，都有著一雙動物的耳朵和尾巴。而且無一例外穿著都相當的暴露，男性都裸露著上身秀出自己強壯的肌肉，女性們也只護住了自己的胸部和臀部，把小腹和大腿暴露在了空氣當中。頭頂和身後不斷搖晃地尾巴增加了一份萌點，無論對外來男性還是女性來說都很養眼。
諾亞他們在這裡反倒成了特殊人種，就算只是普通的走在街道上，也會有不少人對他們投來異樣的目光。貝蒂對此表現得相當地反感，不屑的咋了下舌。礙於自己和諾亞的身份，她是儘可能的不想引人注目。但這明顯是不可能的了，除非諾亞給她們一人變一隻尾巴出來。
“你們兩個要小心一點。我也曾有所耳聞，說獸人的故鄉是完全憑實力說話的地方，我們這三個外鄉人說不定什麼時候就會被找上麻煩。”
“既然這樣！索性就讓諾亞就展現下實力嚇退他們吧。”
“不行，那樣做的話絕對又會被奇怪的人纏上。”
貝蒂拒絕了埃瑪的提案，遠方的里昂不知道為什麼突然了打了個噴嚏。諾亞捂著咕咕叫的肚子，疲憊地說道“先去酒館吃飯吧，吃飯。我已經吃膩粗糙的乾糧了，想喝點熱的東西～”
“是呢，先去找……”
“嗖——”
“！”
伊芙側身後仰憑空抓住了不知從哪裡飛來的箭矢，她警戒的看向四周，但從熱鬧地行人裡卻感受不到任何的殺氣。
“怎麼了？！”
諾亞和埃瑪跳下駱駝慌亂地看著貝蒂，一切生的太快他們還沒有理解生了什麼。
“有人向我射箭，然後就消失了。”
貝蒂在確認周圍的安全後檢視手中的箭矢。箭頭是銀製的看上去並沒有下毒，箭尾的羽毛是紅綠組成的兩種顏色，上面還彆著一封信。紅綠相見的羽毛是邀請比武的象徵，而且銀製的箭頭不是一般人用的起的。貝蒂疲憊地嘆了口氣，她極力地想避免惹上麻煩，但她總是討厭什麼就來什麼。
“我知道你是魔族，不想暴露身份的話，明天就去參加玄武鬥技場的比賽。我已經記住了你的樣子，如果你逃跑我就會布懸賞。”
三人看完信上的內容表情各有不同，諾亞如大腦宕機了一般僵在原地，埃瑪憂慮的流下了冷汗，貝蒂則是不爽地把信封撕成了碎片。
“混蛋，是衝著我來的。”
“我的魔法為什麼會被識破……”
“怎麼辦，是不是逃走比較好？”
魔法被識破讓諾亞的自信心受到了打擊，貝蒂看著用銀做成的箭矢，皺著眉頭思考了一會後開口說道“現在上面是零下幾十度，雖然出去也不是不能過夜，但我們的物資已經所剩無幾了，水和食物諾亞的魔法應該能解決，但是駱駝的食物撐不到下一個城鎮。而且……我們還有著暫時不能離開這座城市的理由。”
“但是，貝蒂不會真的要去參加這個比賽吧？”
埃瑪不安的說道。
“這箭矢是貴族才用的起的東西，有可能是這裡的王，卓耿家族的。如果是這樣，被他們布通緝令的話，接下來的路程會不斷地被麻煩纏身。”
“對不起，都是我的魔法出了問題。”
“別建議，不一定就是你的原因。明天就去會一會這個傢伙吧，要是有什麼萬一諾亞就用漂浮魔法帶我們直接離開。”
貝蒂安慰地摸了摸諾亞沮喪的頭，提起精神鎮定地說道“走吧，去找個地方大吃一頓。我現在也很餓了。”
“嗯。”
三人繼續向城市的內部出消失在了人群當中，殊不知一道黑影正躲在角落裡，仔細地觀察他們。這個夜晚無論是他們還是峽谷之城都註定不會平靜……
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