天矇矇亮的時候，鳴人打著哈欠，按照昨天下午卡卡西指定的演習規則，來到指定的演習場集合。
因為是早起的緣故，鳴人還有點睏意，面前的衣領也沒有整理好。
他來到這裡的時候，已經有人提前來到這裡了。
“早上好，小櫻。”
鳴人一邊揉著睏意頓生的眼睛，一邊向站立在不遠處的櫻色長髮少女打了個招呼。
“早上好。”
小櫻也向鳴人打了個招呼。
至於站在另一邊，在樹下打坐休息的佐助，自動被鳴人忽略了。
他也選了個位置坐下。
三人都因為早起的緣故，都沒有心情說話，而且由於接下來要面臨的戰鬥，三人心中多少多有點緊張。
不合格就要返回忍者學校重讀，佐助和小櫻自不必多說，對於好不容易費盡心力才從學校畢業的鳴人來說，這是無論如何都無法忍受的結果。
不過，作為指導上忍，卡卡西在這方面有著絕對的權威。
哪怕是佐助也不知道卡卡西的那番用意，究竟是真是假。
但是每年都會有學生，被勒令返回忍者學校重讀，這件事佐助是知道的。
換句話說，卡卡西說如果他們不合格，就要返回學校重讀，很可能不是在開玩笑。
哪怕經過幾年的相處，他和卡卡西之間的關係算得上密切，但佐助也清楚，卡卡西是一個公私分明的人。絕對不會在這種嚴肅的場合下，假公濟私。
而且，佐助也不認為以自己和卡卡西的交情，可以讓卡卡西為他開啟方便之門。
最重要的是，他的尊嚴，不允許透過這種方式，過關卡卡西的試煉。
否則這便是在宇智波一族的顏面上抹黑。
就這樣三人在演習地點等待卡卡西到來。
在等待的時間裡，朝陽初升，紅彤彤的光暈籠罩在林間，帶來一絲祥和之意。
這明顯已經超過了卡卡西所說的凌晨五點集合時間。
看了看都很鎮定的佐助和小櫻，鳴人忍住了內心的不滿，只好耐心等下去。
就這樣，時間一分一秒的過去，不知道過去了多久，就在鳴人快要眼皮打架睡著的時候，卡卡西才從林間的小道中走出來，姍姍來遲。
“大家早上好啊。”
“現在已經快要中午了！太慢了吧！”
鳴人帶著兇狠的表情對著卡卡西大聲吼叫起來。
小櫻也用責怪的眼神瞪著卡卡西，但為了保持淑女的形象，所以沒有像鳴人那樣大吼大叫。
佐助一副意料之中的表情說道：“早就和你們說過了，這傢伙的外號叫做遲到大王，沒必要這麼早過來！”
“那你這傢伙為什麼這麼早過來？”
鳴人轉過頭咬牙切齒。
佐助無所謂聳了聳肩回答：“和你們在那裡乾等不同，我習慣了在空閒時修煉。”
他把一個上午的時間，都用來鑽研怎麼使用雷屬性查克拉了。
嚴格意義上來說，並不是在這裡無意義的乾等。
“哎呀，兩位不要吵架嘛，今天早上的時候，我的朋友很不巧的又遇到了一名跌倒的老奶奶……”
卡卡西過來勸架。
“你那個朋友是老奶奶殺手嗎？怎麼每天都能遇到老奶奶？”
鳴人狠狠吐槽起來。
“從某種意義上來說，也差不多是這樣了。人生總是這樣充滿戲劇性。”
卡卡西這樣說著，然後掏出一個鬧鐘，顯示的時間為十一點。
他把鬧鐘放到一塊岩石上，轉過身對三人說道：“好了，廢話不多說了，我把鬧鐘的時間定為十二點，接下來你們三人要和這名上忍進行一場實戰演習。”
說著，他又從忍具包裡取出兩個鈴鐺。
“鈴鐺？”