以比翼市為目標的小智一行人，在離開了希特隆的校園過後，又經歷了一些事情。
比如將乘龍放歸大海、結識了莎莉娜新的勁敵寧寧，以及後來在級神奇寶貝對戰的舞臺劇上見到了一隻黑色閃光戰鬥飛鳥。
現在小智一行人正坐在神奇寶貝中心休息，碰巧從喬一小姐那裡得知了一道令人振奮的訊息。
“喬伊小姐，你說這附近有志米名廚的店？”
小智驚喜道，要知道志米先生可不僅僅只是一位名廚，更是卡洛斯地區的水天王！
“是的！”喬伊小姐笑著點了點頭，“志米先生曾交代過，如果小智搜查官到達這裡的話，就讓我請你去品嚐他的隱藏選單！”
對於志米天王的邀請，小智自然不會拒絕，當即就要帶著眾人向著志米先生的店跑去。
喬伊小姐看著小智一行人離開的背影，突然想到了什麼，“對了，之前好像也有個青年要挑戰志米先生來著？還有個小姑娘也追上去了呢！”
隨即搖了搖頭，轉身又忙碌了起來。
來到了那店前，富麗堂皇的裝修，空氣中飄蕩著高雅的佳餚清香，剛到門口，小智他們就被一個服務員攔了下來。
對於小智的到來，他似乎早已知曉，“小智搜查官，志米先生已經等候多時了！不過抱歉，美味的佳餚可能要延長一段時間，剛剛有位客人點了隱藏選單！”
小智聞言眼神一亮，對於志米天王的隱藏選單，他自然是知曉，那就是進行進化對決。
“可以帶我們去看看嗎？”
這名服務員沒有絲毫猶豫，點頭回應道，“沒問題，請跟我來！”
帶著眾人來到了飯店的後面，這裡正是志米先生所打造的對戰場地，現在上面正進行著激烈的對戰。
水箭龜vs級噴火龍x！
水箭龜正是志米天王的王牌神奇寶貝，而級噴火龍x則是一個與小智年紀相仿的青年。
“真的是志米天王！”莎莉娜三人頓時驚呼起來。
在觀眾席上，只有一個身著綠色衣服的小姑娘抱著哈力慄看著這場比賽。
經過服務員的介紹，眾人這才知道這名青年的名字叫做艾嵐，指名道姓的要隱藏選單，專門來挑戰志米天王的。
介紹完畢後，這個服務員就已經離開了，而那個小姑娘見到眾人的到來也是跑了過來，“你們好，你們也是來挑戰志米天王的嗎？”
小智笑著點了點頭，“那是當然，碰到天王怎麼可能不來挑戰呢？”
而小姑娘抱著哈力慄越看小智越眼熟，突然指著小智這才反應過來，“你是小智對不對？天吶，沒想到竟然在這裡見到了你！”
“你好，我叫瑪儂，這孩子是哈力慄，哈力君！”小姑娘趕忙進行自我介紹，“當時你解救暴亂的烈咬鯊實在是太帥了！”
小智沒想到竟然被認出來了，也是點頭承認了的下來，隨即和眾人進行了自我介紹。
接著這才繼續看起了比賽，只是這比賽已經開始了高潮，志米天王也是終於開啟了進化，級水箭龜登場！
艾嵐見狀也是揮手指揮道，“使用鋼翼！”
志米天王卻淡淡的回應道，“龍之波動！”