最終不得不痛下殺手，讓人殺了自己的女兒，莉莉絲雖然逃走了。但是這種殺意絕對不會消亡。
莉莉絲利用界石逃走，波旬自然也現了這個界石的特殊能力，當他現源界的時候，他的野心隨之被放大了。
原來魔界之外還有其他地方，還有更廣闊的空間。
已經沉寂了許久的征服之心，再一次被點燃。
第六天魔王波旬現在要的，已經不僅僅是要殺死莉莉絲以絕後患了。
而是要征服整個源界。
最終他還是來了，而且當他來到的時候，整個源界已經跟之前完全不同了，這種各界之間的時空穿梭，讓時間流轉變得異常。
源界隨著改變到來的，已經是另一個時間段。
那裡沒有佛陀，只有全新的上八族。
修羅王跟王后莉莉絲，已經團結了其他的七大部族，共同對抗源界的敵人，其中最強的助力乃是天族。
天族的領袖是天族之主帝釋天。
現在的持國天王當時就是帝釋天座下做強大的戰力。
而葉重，則是修羅王的左膀右臂。
兩位當世最強者聯合在一起，一個是體修之巔峰，源界最強的修羅王。
另一個則是氣修頂峰，掌控天雷之力的帝釋天。
這場曠世大戰持續了很長時間。
起初，源界的生靈對於魔族的殘暴實力一無所知，往往敗北。
但是畢竟這裡是他們土生土長的地方，漸漸地，源界眾強者開始適應魔族的戰鬥力。
整個局勢開始扭轉。
最為關鍵的是，魔族雖強，但是無法補充兵力。
那個魔王波旬開啟的通道，還是無法源源不斷的輸送魔界大軍來到源界。
而且通道極為不穩定，波旬為了以防萬一，不得不真身退走，而是選擇留下一具分身來保持通道的暢通。
但是這更是給了源界勝利的契機。
最終，千年大戰落下帷幕，源界慘勝，波旬含恨關閉了傳送通道。