戰國時，楚頃襄王派遣將軍莊蹻率領軍隊順著長江而上，奪取巴郡和黔中郡以西的地區。
莊蹻一直打到滇池周邊，滇池方圓三百里，旁邊的平地肥沃富饒，方圓有幾千裡，莊蹻憑藉楚國軍隊的威勢，很快就平定了滇地周圍。
只是後來秦楚大戰，莊蹻不思率軍回援楚國內郡，反而劫持軍隊在滇地稱王，建立滇國政權，定都滇池城。
為了達到諸西南夷部落臣服的目的，莊蹻甚至改變自己的服飾、順從當地的習俗，變諸夏為夷部。
前漢武帝時，大漢朝廷遣中郎將唐蒙率領萬餘人押送珍寶物資進入夜郎國，對夜郎領多同宣傳漢家天子的威嚴和盛德，並賞賜給他很多財物。
夜郎國和周圍的青羌、獠種等貪圖漢家的財物，表示願意歸順大漢朝廷，同意大漢朝廷給他們派遣官吏。
大漢朝廷於是將夜郎一帶設立為犍為郡。
大漢朝廷又派遣中郎將司馬相如手持天子特的旌節前往邛、筰一帶少數民族部落，賞賜給他們豐厚的財物，給他們派遣官吏，將邛、筰一帶設定為十多個縣，屬蜀郡管轄。
元鼎五年秋天，大漢朝廷犍為郡且蘭部落領不服從大漢朝廷調部隊前往南越作戰的命令，帶領部眾一起造反，殺死了漢家使者和犍為郡太守。
大漢朝廷於是派遣正準備前往南越作戰的八個校尉率軍去平定且蘭叛亂，很快就平定了且蘭叛亂，接著又征服了整個南夷地區的少數民族部落，設定為牂柯郡。
冉、駹等西南地區的部落領見大漢朝廷繳滅了南越國、且蘭部落，並誅殺了邛君和筰侯，都非常震驚恐懼，紛紛表示願意歸順大漢朝廷，請大漢朝廷給他們設定官吏。
於是大漢朝廷就將邛都一帶設定為越嶲郡，將筰都一帶設定為沉犁郡，將冉、駹一帶設定為汶山郡，將廣漢以西的白馬一帶設定為武都郡。
元封二年，大漢朝廷調巴蜀二郡的部隊，消滅了多次襲擊大漢朝廷官吏和士兵的勞浸、靡莫部落。
同時，大漢朝廷大軍逼進滇國邊境，滇國領率眾投降，大漢朝廷將滇國一帶設定為益州郡。
大漢朝廷征服西南夷後，在西南地區一共設定了七個郡，實現了大漢朝廷對南中之地的直接治理。
但南中一地的叛亂始終未曾結束，中原王朝關於出兵西南之地的戰爭始終從未結束過。
王莽新朝時期，益州附近的蠻夷鉤町等聚眾反漢，殺益州大尹程隆，王莽遂貶鉤町王禹為侯。
天鳳三年，王莽派遭平蠻將軍馮茂徵巴、蜀、鍵為三郡士兵前去鎮壓。
馮茂帶了這支數萬人的部隊在西南崇山峻嶺中轉戰三年，不但沒有鎮壓當地的蠻夷暴動，相反由於士兵們長年露宿在外，軍隊中疫疾廣泛傳染，死掉計程車兵和軍官達到十之六七，致使西南地區一片混亂動盪。
王莽於心不甘，又派遭始寧將軍廉丹與庸部牧史熊大天水、隴西騎兵以及廣漢、巴、蜀、犍為等郡百姓十數萬進山與蠻夷作戰，後方供需人員達到2o萬人。
起初，由於新朝軍隊人數眾多，打了幾次勝仗，句町一部被殺數千人。
但不久之後，新朝軍隊進入深山之中，後方糧運跟不上，士兵在飢餓中疲於奔命，疫疾又重新開始流傳。
由於南中地區特殊的潮溼氣候，軍隊中缺醫少藥，對疫病沒有多少辦法加以控制，所以軍隊減員情況嚴重，不到三年，數萬士兵死於疫病之中。
後漢班固時點評，對王莽在西南夷的征戰頗有微辭，認為這是勞民傷財之舉。
及至劉秀復建後漢，屢屢對西南諸夷動兵，其中以伏波將軍馬援數次南征最是著名。
只不過南中諸地動輒復叛，歷經兩漢數百年，始終未曾停止過戰爭，只是規模在大或在小的區別，。
漢家朝廷透過移民戍邊的國策，不斷充實南中諸郡，逐步鞏固漢家在這裡的統治。
所以，縱觀數百年的南中歷史，於中原王朝而言，關鍵處只有兩字道明反叛。
前至莊蹻，一直到不久前的雍闓、朱褒之流，皆是擁兵自重企圖裂土自治的之輩。
偏偏這個時候，衛弘請設南疆都護府，若非知曉衛弘乃是本性純良之輩，張裔都懷疑這小子是想割據南中諸郡了。
這就好比，逆魏之主曹丕的心腹，忽然有一日來投誠大漢，要對諸葛丞相送上漢家降將孟達的級，還要奉送上逆魏在關中的軍事部署圖。
想來都不用相府裡的屬吏多想，守門的斗食小吏都會把這人綁起來，嚴刑拷打一番，再拿出他的關中軍事部署圖看看裡面有沒有藏著匕。
原因無他，有荊軻刺秦王這等前車之鑑，此番舉動豈能不惹人生疑。
朝廷設定四大鎮邊都督，已經給了莫大的權柄。
但在張裔看來，請設都護府這件事，還是一道不可逾越的紅線。
前漢設西域都護府，目的乃是“掌統諸蕃，撫慰征討，敘功罰過”，下放的權力包括戶籍、賦稅、募兵、媾和、開戰等，儼然是一個小朝廷。
設定西域都護府，所考量的是西域諸國乃是蔥嶺以西，與大漢帝都長安相隔上萬裡，雙方訊息往來最快也要幾個月。
南中雖然山高水長，道路崎區險阻，但只要腳力足夠，路無阻攔，自成都到滇池，半月便可抵達。
在這種情況下，還要請設南疆都護府，便等同於在瓜田中提鞋，在李樹下摘帽。
張裔忍著心中的不安，將這番顧忌之處對衛弘一一道明。
誰知後者竟然滿不在意，還說文書已經上呈相府，此時再因顧慮返回，恐怕還真有做賊心虛的把柄。
張裔無可奈何，只得隨著衛弘這般做，心中還在盤算著等會兒面見丞相的時候，如何從中周旋。
車駕不一會兒就到了相府門前，門口迎接的是相府西曹掾李邵“君嗣公，寧遠將軍，丞相令我在此特來相迎兩位，請隨我來。”
衛弘見這李邵面色蒼白，有虛病之色，只不過見其模樣，忙於公事，此時要帶著張裔和自己前往相府後院，所以衛弘並未當場點明，打算回去後讓李老道來看看。
李邵進了相府內院，將張裔與衛弘引進了內堂。
內堂中，丞相諸葛亮坐在正位。
西側一列席空出，再下面坐著相府東曹掾蔣琬，成都令馬謖弘農太守楊儀。
東側席和三席也是空著，二席的位置上坐著主簿胡濟。