塞壬在水中看到很多巫師站在岸邊，他們都穿著黑色的魔法袍，手中拿著魔杖。在族人的傳說中，巫師，尤其這那些穿著黑魔色法袍的巫師是極其邪惡的壞人，他們會抓走人魚，把他們永遠囚禁在一個小小的水潭之中，讓人魚在寂寞中死去。
關於人魚的種種傳說，最初在麻瓜中流傳，正是那些被滯留在岸上的可憐人魚的悲慘故事，才讓麻瓜瞭解了人魚一族。
在一群穿著黑魔色法袍的巫師中間，鄧不利多灰白色的魔法袍顯得尤其顯眼，他此時正和另外一名女巫低聲交談著，臉上滿是焦急的神色，也許是為了他的三個學生吧。
塞壬鼓足了勇氣，浮出了水面。
在不遠的地方，另外一條藏在黑暗湖水中雌性人魚驚訝的看著塞壬浮出水面，和一群巫師交談。雖然不知道他們在談論什麼，但是雌性人魚很快由驚訝變成了憤怒，塞壬背叛了人魚一族，她和人類巫師合作了！塞壬居然做出了這樣的叛逆之舉！她那無比漂亮的臉蛋背後，果然藏著一顆無比邪惡的心靈！必須把這件事情報告給父親，還有部落的最強者，魔騰！
此時，在世界的某個地方，伏地魔從一團黑色中幻化而出，上次的戰鬥對他的傷害太大了，徹底毀掉了他的主魂，好在最後一刻，伏地魔捨棄了他主魂，在灰飛煙滅之前，把自己早就準備好的魂器再次啟用了。
納吉亞，一條十二英尺的巨蟒，是那次戰鬥中，除了兩位傳奇巫師，唯一存活下來的生物。在蓋勒特·格林德沃和阿不思·鄧不利多犧牲了長老魔杖的全部力量之後，伏地魔的主魂徹底被摧毀了。在最後一刻，伏地魔沒有任由自己再次陷入虛空和黑暗之中，他啟用了自己的魂器，讓自己從一個黑巫師，變成了一條有著巨蟒身體的黑巫師。
納吉尼曾經是伏地魔的寵物，伏地魔在孤兒院時就遇見了她。納吉尼一直追隨這黑魔王，到了這個時候，伏地魔已經沒有多少選擇，他只能抹除了納吉尼的意識，使用了她的身體。
這種怪變，讓伏地魔進一步成為一種怪物，他的身體變成了一種奇異的具有魂器性質的容器，靠著強大的黑魔法，以及上古阿尼瑪格斯魔法，伏地魔煉化了納吉尼的身體，讓這具身體不再是蟒蛇，同時也沒有變成巫師的身體。可以免疫大部分魔法，同時可以輕易使用蛇語魔法，反而讓伏地魔實力變得更加強大。
如果說這樣做還有什麼缺點，那麼就是魂器之間的契約被毀掉了。
靠著魂器，主魂可以不斷復活，但是魂器之間，卻沒有互相保護的作用。這也意味著，此時如果這具身體也被毀掉了，伏地魔再也沒有辦法保持不死之身。
這是一片墓地，一片麻瓜的墓地，位於蘇格蘭北部，丘陵之間，是潮溼的白霧，從北海吹來的冷空氣，在蘇格蘭的草場上凝結成露珠，讓整個大地都變得溼漉漉的。
村莊不遠的地方就是小教堂，已經有幾百年歷史的教堂，石灰岩牆壁上長滿了青苔，一個鏽跡斑斑的十字架，豎立在教堂的頂端，油漆斑駁的木門沒有上鎖，今天不是禮拜天，冷清的教堂裡面沒有一個人。
伏地魔獨自一人從墓地中走來，他冷冷的看了一眼這個教堂。
倫敦的孤兒院和教會之間有著很緊密的聯絡，很多修女會定時到孤兒院拜訪，她們會帶來麵包和牛奶，有時候還有水果。院長總是用《聖經》裡面的故事教育孩子，善良的人會上天堂，邪惡的人將來會下地獄。
在被鄧不利多帶離那個孤兒院之前，伏地魔聽到的最多的故事，就是聖經裡面聖徒的故事。
儘管從來沒有相信過，但是伏地魔還是忍不住會想，如果那些聖徒都是強大的巫師，而上帝就是那最強大的魔神。
在認識納吉尼之前，伏地魔也曾幻想和童話故事裡面一樣，會有天使來愛自己，但是當自己在飢餓中被納吉尼所救，伏地魔開始明白，就算這個世界真的有上帝，那麼自己也只能是古蛇的後裔，撒旦的信徒。
再知道魔法世界存在之前，伏地魔一直疑惑著，自己問什麼可以和蛇對話，《聖經》中，古蛇從來就是邪惡的象徵。
這個疑惑一直在伏地魔的心中存在了許久，直到鄧不利多出現，他激動之下，忍不住說出了自己的秘密“我能和蛇說話，這正常嗎？”
其實有什麼正義，有什麼地獄，此時經歷失敗和毀滅之後，伏地魔反而徹底開始理解死亡和毀滅。阿不思·鄧不利多曾經一位伏地魔懼怕死亡，懼怕毀滅，但是此時，伏地魔重生了，這種重生不再是簡單的肉體的重生，而是從意志和靈魂上的涅槃。除了追求永生之外，伏地魔再也不是原來那個可憐的迫切需要這個世界承認的黑巫師。
已經幾十年沒有回到麻瓜當中，一直追求這自己的統治巫師英國的夢想，讓伏地魔基因中的暴力和憤怒的因子完全佔據了他的心靈。
直到這次主魂被毀滅，魂器中的一片靈魂被啟用重生，伏地魔才能徹底擺脫近親結婚的基因缺陷，徹底成為一個完整冰冷的黑巫師！
輕輕的推開教堂的木門，門樞出刺耳的吱嘎聲，讓伏地魔再次想到了遙遠的孤兒院的日子，孤兒院裡面也有一個小小的教堂，孩子們很害怕那裡，每當他們犯錯的時候，院長總是把他們關到那個小房間，一關就是好幾天。
這個蘇格蘭鄉間的小教堂還不錯，兩邊的玻璃上用油漆畫著一些聖徒的形象，不過也已經斑駁褪色，很多的聖徒的臉都看不清了。六排木製的長凳中間有一條通道，通道的盡頭，耶穌受難的像在不太強烈的光線下，顯得安靜悲壯。
不知道此時的黑魔王在想著什麼，他如同一團黑色火焰般，緩緩的略過通道，一直到了通道的盡頭，坐在了第一排的椅子上，抬頭看著祭壇上的耶穌受難像。
“每當想到一個麻瓜能成就這樣的偉業，我就感到好奇，這個世界到底有沒有命運，所謂的魔神們到底去了哪裡，而我們這些巫師到底為什麼存在。”一箇中年男人從教堂的後院走了出來，他看了一眼黑色火焰般伏地魔，轉而同樣看著眼前的受難之像。