季漢，成都。
收到大將軍姜維要求增兵江由的上疏後，皇帝劉禪果斷下令，以行都護衛將軍諸葛瞻為帥，統領羽林軍，並編入釋放囚犯、雜役、工匠等，總計一萬多人的增援軍，出師增援江由。
今日，成都北門，武當山誓師。
劉禪看著眼前的諸葛瞻，心中頗多感慨，深情道“建興五年（227年），令尊相父上疏《出師表》，吾就在這為他送行，那時吾才二十歲。建興十二年（234年），吾又是在這裡為他送行，便成永別。”
說到這裡，劉禪老淚落下，一度咽哽，黃皓想勸他別說，劉禪讓他一邊去，穩定心情後，劉禪接著道“如今炎興初年（263年），吾還是在這，而這次要送行的人，是令尊相父之子諸葛思遠，汝能明白吾之心否？”
諸葛瞻跪下，含淚道“陛下，臣諸葛瞻必繼承父輩遺志，北上討賊，鞠躬盡瘁，死而後已。”
劉禪將他扶起，道“好，有志氣。吾不得不再次提醒卿，此次出征，關係江山社稷，卿當以國為重，拋下私怨，到江由，這樣才能擋住賊軍。若江由不保，劍閣亦不能獨存。等賊人得志，壓境成都之時，吾就真成孤家寡人矣。”
諸葛瞻道“陛下放心，臣定不辱使命，到江由，守住關口，我大漢必勝，魏賊必敗！”
諸葛瞻身後眾將士皆道“大漢必勝，魏賊必敗！大漢必勝，魏賊必敗！”
禮畢。
諸葛瞻登上戰馬，率領軍隊，奔赴江由。
看著遠去的軍隊，秘書令郤正走到劉禪身邊，道“陛下。”
劉禪道“郤愛卿，有何事？”
郤正道“諸葛都護雖為官多年，但初次掌兵，又逢強敵，能否取勝，臣疑慮不知。”
劉禪道“若要說實話，吾也不知。但諸葛一門對國忠心可鑑，他定會竭盡全力，保全國土。若不派他，亦無人也。”
郤正嘆了口氣，道“國運至此，令臣心中悲痛。”
劉禪道“卿不必太過悲觀，諸葛都護麾下一萬多將士，更有黃崇、張遵等數位將軍輔佐，定大有可為。”
郤正禮拜道“是也。”
這時樊建走來，道“陛下，諸葛都護帶走全部羽林軍，此時成都空虛，是否派駐守巴東之右將軍閻宇，撤兵成都，護衛京師。”
劉禪想了想道“立即下詔，讓閻愛卿率八千人返回成都，巴東防務交由羅太守（羅憲）。”
樊建道“陛下，另外南中建寧霍太守（霍弋）今日送來表文，他聽聞魏賊來犯，請求回軍成都。”
劉禪閱過表文，思索片刻，道“諸葛思遠向北，閻文平回京，戰略已定，無須再做調整。下詔，霍弋任職南中數年，撫和異俗，為之立法施教，輕重允當，夷晉安之。今進號安南將軍，統領南中諸郡。”
於是今日，劉禪送別行都護衛將軍諸葛瞻後，便調永安都督右將軍閻宇回京，同時晉升建寧太守霍弋為安南將軍，留於南中。
在成都誓師的同一時刻，魏軍方面，鄧艾挑選三萬精銳，拋下所有輜重，每人只攜帶兵器及十五日口糧，準備由陰平橋頭出，目標江由。
在出之前，鄧艾為全軍做最後之動員。
鄧艾站於高地，高呼道“全軍將士，今日我將統帥全軍由陰平橋頭南下，偷渡陰平道，直達江由。兵法有曰‘攻其不備，出其不意。’此戰我軍將如一把利劍，直插敵國之心腹，一擊致勝。只要我軍佔領江由、涪縣，便能消滅蜀軍，滅亡蜀朝，從而建不世之功。到那時，我會上表朝廷，重賞全軍將士。反之，此戰若不能取勝，我軍將深陷敵境，退路斷絕，只能任人宰割。所以本將命令全軍將士，必不懼艱險，勇往直前，若有人畏縮不前，貪生怕死，就別怪軍法無情！”
鄧艾看著旁邊鄧忠，道“鄧忠將軍，布命令！”
鄧忠走到全軍身前，道“命令，全軍出！”
於是鄧艾率領三萬魏軍，開始偷渡。
白水關方面。
魏將鍾會盤算時日，對旁邊杜預道“今日鄧艾將軍將率軍離開陰平橋頭，走七百里山路，去取江由。”
杜預道“是，便是今日。”
鍾會道“將軍田章！”
田章出列，道“末將在！”
鍾會道“田將軍率一萬人，今日出，繞道劍閣西，奪取漢德陽亭，成功後即原地堅守，接應鄧艾將軍，接應成功之後，一切軍事由鄧艾將軍節度。”
田章道“末將領令！”
田章離開後，杜預道“我軍是否再次進攻劍閣，使姜維無力西顧。”
鍾會想了想，道“十餘萬大軍，每日消耗糧草甚多，已無力再戰，只能守住成果。當期待鄧艾、田章二位將軍為全軍創造奇蹟。”
杜預道“是！”