從那以後事態的發展就變得很快了。接到厄比諾造反的報告之後，公爵派了兩個西班牙籍的將領，唐·烏哥·達·蒙卡達和唐·米蓋爾·達·科萊拉去鎮壓叛亂。這兩個人將部隊的總部設在普哥拉和福松布朗兩地，大肆搶掠周圍的地區。他們攻陷城鎮，屠殺了絕大部分的居民。在福松布朗，女人們將她們自己和孩子們投入河中以逃避士兵們的暴行。公爵把馬基雅維裡召來，用一種十足的幽默來描述這些戰果。
“看來天時對於這些叛亂者來說不太有利。”他冷笑著說。
公爵剛剛收到一個訊息，教皇派到佩魯賈的使節一到佩魯賈，渥西尼就跑過來見他。渥西尼向他保證他將忠於教皇，請求教皇原諒他以前的行為。馬基雅維裡想起了費裡奈利告訴他的有關維泰洛佐的事。
“真是很難理解他們在做些什麼……”他說道。
“書記官大人，請您開動腦筋。這隻能是意味著他們還沒有準備好，想透過佯裝依然有可能同我講和來換取一些時間。”
幾天以後維泰洛佐攻下了厄比諾城。公爵於是再次召見馬基雅維裡。馬基雅維裡預期會見到一個被這個壞訊息搞得心煩意亂的公爵，但是這事他連提都沒提一下。
“和平常一樣，我想和你商討一下與貴國政府及我們的共同利益有關的事務，”他說道。“我收到了一封我派至錫耶納的人寄來的信。”
他開始大聲地朗讀。信是奇瓦利埃·渥西尼寄來的。奇瓦利埃是渥西尼這個高貴而有權勢的家庭的一個私生子，現在正為公爵效力。他和那些搞陰謀的頭頭們進行了商談，他們表達了他們願意和公爵重歸於好的心意，而且表示，如果公爵可以放棄攻打博洛尼亞的計劃，而代之以專攻打佛羅倫薩的領地，他們願意重新歸順公爵，出兵協助公爵攻打佛羅倫薩。
“你看我對你有多麼信任。”他念完信之後補充道，“我對你們的政府抱有真誠的信賴。相應地，貴國政府也應該更加相信和依靠我，一改以往的態度。他們可以放心，我不會讓他們失望。”
馬基雅維裡不知道這番話中有多少可以讓人相信。渥西尼是佛羅倫薩不共戴天的敵人，自然十分歡迎任何可以使流亡的美第奇家族復辟的機會。如果他們向公爵提出了這樣一個建議，從情理上講確實不無可能。馬基雅維裡猜想公爵沒有接受渥西尼的建議，主要是害怕讓法國人生氣。現在他把這個內幕透露給馬基雅維裡，是為了讓執政團覺得欠了他的人情，應該考慮重新與他簽署一個僱傭協議。不久之前，公爵用武力威逼執政團簽署了這一協議，然而危機解除之後，執政團方面收回了這一成命。這一反覆使公爵十分惱火。僱傭協議是用來聘用一個僱傭軍首領的，有一定時限的協定。根據協定，以及雙方討價還價的結果，公爵將會領到一筆薪水。這筆錢他用來支付他手下人的餉銀，剩下的部分歸他本人所有，這筆落入他私人腰包的金錢也很可觀。
兩天以後叛軍向公爵手下兩位西班牙將領率領的軍隊發動了攻擊，將後者擊潰。唐·烏哥·達·蒙卡達被俘，唐·米蓋爾·達·科萊拉負傷逃到了福松布朗的要塞。這就不是一次簡簡單單的挫折了，這簡直就是一場災難。但是這一訊息在伊莫拉遭到了封鎖。原因就像馬基雅維裡向執政團報告的那樣，公爵宮廷中的事情，除非已經打算讓人知道，否則是不會有所洩露的。但是馬基雅維裡自有其辦法發現他要了解的事情。當他聽說某種情況後，他就進了宮，請求晉見公爵。
馬基雅維裡帶著極大的好奇心進了會客廳。他想看看這個到目前為止一直充滿自信和處變不驚的公爵目前是個什麼狀態。目前的形勢簡直就是距離徹底毀滅只有一步之遙。他不可能不清楚，他不可能指望他的敵人們對他手下留情。但是他很平靜，甚至有些高興。他用一種鄙夷的口吻談論叛軍。
“我不想吹牛，”他說道，“但是我預期，無論最後出現什麼結果，都將證明他們是用什麼材料製成的，而我又是用什麼材料製成的。我對他們所有的人都瞭解，所有他們那幫子人。而且我根本看不上他們，維泰洛佐名聲在外，但是我可以告訴你，我從來沒見過他做一件需要膽量的事。他的藉口是他患有梅毒。事實是，他除了騷擾劫掠那些不設防的地區，搶掠那些沒有勇氣和他對抗的人之外，他什麼都不行。他是一個靠不住的朋友和一個反覆無常的敵人。”
對於這個面臨毀滅卻依然有著不可屈服的鬥志的人，馬基雅維裡不由得從內心生出一番敬意來。他的處境是令人絕望的。本蒂沃留以及博洛尼亞的諸侯們壓在他的北方邊境上，維泰洛佐和渥西尼，肯定會從南方向北推進。在南北兩條戰線上遭到優勢兵力的協同攻擊，他無法逃脫徹底被殲滅的厄運。瓦倫丁諾公爵從來不是佛羅倫薩共和國的朋友，他的衰落和死亡將為共和國解除掉一個巨大的威脅。但是馬基雅維裡在潛意識之中，與他本人的意志正好相反，有一種隱隱的希望——不過也就那麼一點點而已——希望公爵能從他目前的困境中掙脫出來。
“我從法國收到來信，”公爵停頓了一下開口說道，“從信上我瞭解，法國國王已經指示貴國政府，向我提供一切我所需要的協助。”
“我沒有聽說這一訊息。”馬基雅維裡說道。
“是的，你說的確實是實際情況。你應該向你的上級寫一封信，告訴他們給我派遣十個騎兵中隊，另外你可以補充說，我已經做好準備，可以和他們建立一個堅固和永久性的同盟關係，由於這層同盟關係，他們可以預期享有我的援助和好運能夠帶來的所有的優勢。”
“我一定按照閣下吩咐的去辦。”
公爵並不是一個人在屋子裡。和他在一起的還有阿加皮託·達·阿馬利亞，埃爾納地方的主教——他的表弟，還有一個秘書。房間裡出現了一陣可怕的沉默。公爵若有所思地注視著面前的佛羅倫薩的使節。這種沉默和注視的目光會使一個比馬基雅維裡緊張的人感到不自在。即使是馬基雅維裡，也必須調動他的自制力來保持鎮定。
“我從各種渠道獲得報告，”公爵最後開口說道，“報告說你的政府正在鼓動博洛尼亞地方的領主們向我宣戰，他們之所以這麼做，要麼就是想置我於死地，要麼是為了在和我談判時獲得更有利的條件。”
馬基雅維裡竭盡他的所能露出微笑，讓他那副一向冷漠，間或嚴峻的面容掛上最大程度的親切的表情。
“我一點都不相信這些，閣下，”他回答道。“我從執政團那裡收到的信件從來不缺乏對教皇和您本人的善意的表示。”
“我也不相信那些報告。但是善意的釋放只有伴隨著實實在在的行動時才更有說服力。”
“我確信，我國政府會盡一切力量來顯示我們的誠意。”
“如果它明智的程度和它拖延的程度一樣的話，我相信它一定會這麼做的。”
馬基雅維裡內心戰慄了。在他一輩子中，還從來沒有在一個人的聲音中聽出如此的冷酷和兇狠。