趙孝成王八年，秦昭襄王派五大夫王陵率軍攻打趙國，包圍邯鄲。
王陵攻打邯鄲，未能攻克，收穫甚少。
秦昭襄王便派派援兵讓王陵繼續攻打邯鄲。
當時，諸侯畏懼秦軍的，不敢援助趙國。
魏國國君魏安厘王派魏將晉鄙率軍前往援助趙國，可是畏懼秦軍，駐紮在湯陰不敢前進。
魏安厘王派客將新垣衍從小路進入邯鄲，憑藉平原君的關係進見孝成王，表示，秦軍之所以著急圍困邯鄲，是因為從前與齊湣王爭強稱帝，不久又取消了帝號；如今齊國已經更加衰弱，只有秦國稱雄天下，這次圍攻並不是貪圖邯鄲，秦國是想要重新稱帝，趙國如果能夠派出使臣尊秦王為帝，秦王必定會很高興，就會撤兵離去。
趙國人猶豫不能決。
當時齊人魯仲連遊歷到達趙國，正趕上秦軍包圍邯鄲，聽說魏國人想要讓趙國尊奉秦王為帝，就去進見平原君。
魯仲連詢問，這件事怎麼辦？
平原君表示，我哪裡還敢談論這樣的大事！不久前在國外損失了四十餘萬大軍，如今又被秦軍包圍了邯鄲，卻不能使其退去。魏王派客將新垣衍前來讓趙國尊秦王為帝。眼下這個人還在這裡。我哪裡還敢談論這樣的大事。
魯仲連因此表示，以前我認為您是天下賢能的公子，今天我才知道您不是。魏國定的客人新垣衍在哪裡，我請求為您責問他並讓他回去。
平原君回答，我願意為您介紹，讓他跟先生相見。
平原君於是與新垣衍會見，表示，齊國有位魯仲連先生，如今他就在邯鄲，請讓我為您介紹，讓他與將軍結交。
新垣衍卻說，我聽說魯仲連先生，是齊國志行高尚的人。我是魏王的臣子，奉命出使，擔負職責，我不願見魯仲連先生。
平原君表示，我已經把您在這裡的訊息洩露了。
如此，新垣衍才願意見魯仲連。
魯仲連見到新垣衍後一言不發。
新垣衍便開口表示，我看留在這座圍城中的人，都是有求於平原君的；如今我看先生的玉貌，不像是有求於平原君的人，為什麼還要久居在這圍城之中不肯離去呢？
魯仲連回答，世人以為鮑焦（周朝隱士，不滿時政，歸隱山林，抱樹而死）是因為氣度狹小而死，這種看法是不對的。眾人不知他的心意，只以為他是為個人打算。秦國，廢棄禮儀而只崇尚戰功的國家用權詐之術對待士卒，像對待奴隸一樣役使民眾。如果讓秦國無所忌憚地稱帝，進而統治天下，那麼我寧願跳進東海死去，也不忍心作的順民。我所以來見將軍，是打算幫助趙國。
新垣衍問，先生打算怎麼幫助趙國？
魯仲連表示，我將請魏國、燕國幫助趙國，齊國、楚國本來就幫助趙國。
新垣衍表示，燕國，我相信會聽從您；而魏國，我就是魏國人，先生怎麼能使魏國幫助趙國呢？
魯仲連表回答，魏國未能看清秦國稱帝的危害罷了。讓魏國看清秦國稱帝的危害，就一定會幫助趙國了。
新垣衍問，秦國稱帝會有什麼危害呢？
魯仲連答，從前齊威王曾經奉行仁義，率領天下諸侯朝拜周天子。當時周室貧困又弱小，諸侯們沒有來朝拜的，唯有齊國前去朝拜。過了一年多，周烈王去世，齊王前去奔喪卻去遲了，周顯王十分憤怒，派人前往齊國，‘天子逝世，就如同天崩地裂一般，新繼位的天子也要睡在草蓆上守喪，東方屬國之臣田因齊居然敢遲到，當斬。’齊威王聽了之後勃然大怒，表示，‘叱嗟！你母親不過只是個婢女！’齊威王最終為天下人所恥笑。齊威王之所以在天子活著的時候去朝見，死了卻破口大罵，實在是因為忍受不了天子的苛求。那些作天子本來就是這個樣子，也不足以感到奇怪。
新垣衍表示，先生沒見過奴僕嗎？十個奴僕侍奉一個主人，難道是因為力氣比不過、才智不如主人嗎？是因為他們害怕。
魯仲連便問，嗚呼！魏國與秦國相比，難道就像僕人跟主人一樣嗎？
新垣衍答，是。
魯仲連表示，我將讓秦王烹煮魏王，將他剁成肉醬。
新垣衍因此很不高興，說，噫嘻！先生的話太過分了！先生又怎麼讓秦王烹煮魏王，把他剁成肉醬呢？
魯仲連卻說，當然可以，我將說給您聽。從前，九侯、鄂侯、文王是殷紂的三公。九侯有個女兒長得很美，九侯將她獻給紂王，可是紂王卻覺得她不美，就把九侯剁成肉醬。鄂侯剛強諫言，激烈爭辯，紂王又把鄂侯做成肉乾。文王聽到這件事，喂然而嘆，紂王因此把文王關在牖里牢獄裡一百天，想要將他處死。為什麼和人家同樣稱王，最終卻淪落到被剁成肉醬、做成肉乾的地步呢？齊湣王前往魯國，夷維子替他駕車跟隨。夷維子問魯國人，你們將要怎麼接待我國國君？魯國人答，我將以十太牢之禮迎接您的國君。夷維子卻表示，‘你們這是按照哪裡的禮儀來接待我國國君，我國國君，乃天子。天子巡狩各國，諸侯理應遷出正宮，移居別處，交納樂器，撩起衣襟，安置幾桌，站在堂下侍奉天子用膳，天子吃完之後，才可以退回朝堂聽政理事’魯國人聽了，就上鎖閉門，不讓齊湣王進入。齊湣王不能進入魯國，就打算借道於鄒，前往薛國。當時，鄒國國君正好去世，湣王想要入鄒弔喪，夷維子對鄒國嗣君說‘天子弔喪，喪主一定要把靈柩調換方向，在南面設定朝北的靈位，然後天子面向南弔喪。’鄒國大臣們因此表示，‘如果一定要這樣，我們寧願自刎而死。’所以湣王不敢進入鄒國。鄒、魯兩國的臣子，國君生前不能好好侍奉，國君死後又不能周備地完成喪儀，然而湣王想要在鄒、魯兩國行天子之禮，鄒、魯兩國的臣子終於拒絕湣王入內。如今，秦國萬乘之國，魏國也是萬乘之國，又各自有稱王的名分，只看它打了一場勝仗，就要順從地擁護它稱帝，這就使得三晉的達成不如鄒、魯兩國的奴僕、卑妾了。如果秦國貪心不足，最終稱帝，那麼就會更換諸侯的大臣。它將要罷免它認為不肖的，換上它認為賢能的人，罷免它所厭惡的，換上它所喜愛的人。還要將他的子女和搬弄是非的姬妾，嫁給諸侯做妃姬，住在魏國的宮廷裡，魏王怎麼能夠安定地生活呢？將軍您又怎麼能夠得到原先的寵愛呢？
新垣衍聽了之後，站起身來，向魯仲連再拜道歉，表示，剛開始以為先生只是一個庸人，如今我才知道先生乃是天下的賢士。我請求離開趙國，不敢再談秦王稱帝的事了。
秦軍主將得知了這個訊息，率軍後撤五十里。
等到秦軍撤兵，邯鄲之圍已解，平原君要封賞魯仲連，魯仲連再三推辭，始終不肯接受。
平原君於是設宴款待他，酒喝到酣時，平原君起身向前，獻上千金酬謝魯仲連。
魯仲連笑道，被天下人所崇尚的賢士，是因為他們能為人派出禍患，消釋災難，解決糾紛而不索取報酬。如果索取報酬，那就成了商賈的買賣了，我魯仲連是不忍這樣做的。
魯仲連因此辭別平原君，兩人終身都沒有相見。
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