山水如畫，美得讓人流連忘返，漫山遍野開滿了山花，四周大自然雕刻的山峰美不勝收，南方炎熱的夏天和這裡一點關係都沒有，因為這裡的四季只剩下春天。
官道邊，一座小店門前掛著的“茶”字旗迎風飄揚，給來來往往的人們提供歇腳之地。
“客官用茶了，上好的普洱茶！”穿著黑色短褂的店小二吆喝著端著熱氣騰騰的茶水上桌。
店小二走到鄧鴻的桌前，見此人雖然相貌平平，身上的衣著卻是不俗，一身褐色的絲綢衣服，頭戴一頂瓜皮帽，心料此人必然是個有錢的客商，於是問道“這位客官要些什麼呢？這裡有上好的普洱茶，有各種甜點，蜜餞，還能點菜，雞鴨魚肉都有，還有上好的山珍。”
鄧鴻道“來點茶水，再來一筒竹筒飯，一碟蒸臘肉，一碟小菜即可。”
用過飯之後，鄧鴻起身告辭。就在他要離開的時候，店小二卻喊住了他“這位客官可是頭一次來昆明吧？”
“不是頭一次了，我自幼隨家父學習經商，曾來過昆明好多次了。”鄧鴻回道。
“客官也是好幾年沒來昆明瞭吧？現在的昆明生意可是不好做了啊！百姓都被趕去了城外，城內住的是平西王和八旗的老爺們，還有那些當官的才能住在城內。”店小二裝作一副好心的樣子提醒道，其實他是在試探鄧鴻的反應。
鄧鴻笑道“做生意的，就是要和那些達官貴人做生意，和窮人有什麼好做的。”說完便離開了店鋪。
看到鄧鴻離去的背影，那掌櫃的叫來一名夥計，在他耳邊輕聲道“此人形跡可疑，恐怕是偽明餘孽來拉攏平西王的細作！你叫幾個人去跟蹤他！”
原來清廷對吳三桂一直不很信任，要不然也不會一開始把洪承疇和愛星阿放在吳三桂身邊，後來又給安插了趙良棟、王輔臣等人在身邊監視。不過吳三桂只想一心當個平西王，硬是沒讓清廷抓住一點把柄，最後還殺死了永曆向清廷表忠心。即便是這樣，清廷對吳三桂還是不放心，一次次的讓吳三桂削減兵力，吳三桂也一次次的答應下來。但清廷得寸進尺，到了康熙親政的時候乾脆要削藩，這才逼反了吳三桂。
這時候李定國已經撤退到了緬甸，清廷仍然覺得吳三桂“剿匪”不力，派遣了王輔臣來“協助”吳三桂，要吳三桂出兵進入緬甸，把李定國殘部一網打盡，永絕後患。
但鄧鴻也不是一個簡單的人物，剛剛店小二對他說了幾句話，這店小二長得又有些猥瑣，會有那麼好心？他已經敏銳的感覺出，這家店很可能是清廷細作所開的店鋪。離開店鋪之後，他就現後面有尾巴跟著自己。
距離昆明城越來越近，果然如店小二所說的那樣，昆明城外蓋起了很多房子，一些店鋪都搬到了城外，城內的漢人幾乎全部都被趕出來，住到城外。想必此時的昆明城內，除了駐軍和達官貴人之外，普通漢人不得隨意進入。
走在城外的大街上，鄧鴻裝作走累的樣子，在一個小攤子跟前停下來，買了個熱氣騰騰的包子，順便用眼角的餘光向後面看一眼，果然現一個穿著藍灰色短褂，看起來鬼鬼祟祟的傢伙也停下腳步，面向一個攤子裝模作樣在問價格。
雖然在雲南也有天地會的分舵在活動，要除掉後面的尾巴輕而易舉，但被派來跟蹤自己的人如果被殺，清廷肯定會懷疑到自己頭上！於是鄧鴻就想辦法甩掉後面的尾巴。
鄧鴻根據出之前陳近南交代的地址走到一家茶葉店外面，對上了暗號之後，他先是裝模作樣買了一包茶葉，然後壓低了聲音對店小二說“後面有尾巴。”然後又抬高聲音說道“去萬花樓如何走？”
“客官，這裡走出去，往右拐，走過兩個路口，再左拐走上兩百步路就到了。”店小二道。
鄧鴻走出茶葉店，只見外面那名清軍探子正背對著自己，在茶葉店對面的一個小攤子上裝模作樣的看東西。
現鄧鴻走出茶葉店向北走去，那清軍探子又跟蹤了上去。只見前面那身穿褐色絲綢衣服的人影又走進一家飾店，在裡面看了半天，然後走出來，又進了另外一家店。清軍探子就不遠不近的跟著，看到鄧鴻拐進一條小巷子內，清軍探子加快了腳步，也跟了進去，緊跟著前面那穿著褐色絲綢衣服的人。
又穿過一條大街，突然前面的街頭傳來一陣爭吵的聲音。只見一個攤位上，兩名年輕人爭得面紅耳赤，誰都不肯讓步。突然那名青衣男子跳起來，一拳向那灰衣男子打去。另外那個年輕人也沒手軟，擋住打來的這一拳，反手一拳，把青衣男子打翻在地上。
“打架了！”頓時一大群人就圍了上來，
從小攤子後面的屋子內，衝出一群壯漢來，圍住那個灰衣男子。
灰衣男子也不示弱“別以為你們有人！老子也有人！”說完就唿哨了一聲，立即就有十多條壯漢向這裡走來。
見到這架勢，青衣男子那邊卻沒有動手，兩邊在對峙不下。
看熱鬧的人越圍越多，人群中還有人煽風點火“快打啊！快點打！”
突然圈子內“轟”一聲動起手來，兩邊的人打成一團。周圍圍觀的人們紛紛後退，大街上頓時一片混亂。那清兵探子也被湧動的人群帶動，推搡著，寸步難行。
等到一幫衙役趕來，驅散了打架的兩群人，這清兵探子再也見不到鄧鴻的影子。
此時的鄧鴻其實早已擺脫了清兵探子，在進入一條小巷子的時候，就有另外一名和他身穿一模一樣衣服，身形差不多的男子和他來了個調包計，清軍探子就跟錯了人。
當年的昆明城不大，城內住了平西王一家大小，平西王部將幕僚，八旗兵以及雲南各級文武官員之後，連平西王自己本部的兵馬都不可能全部住得下，因此還是有不少平西王本部兵馬駐紮在城外。至於非平西王本部兵馬，譬如說趙良棟的軍隊，新來的王輔臣的軍隊，還有不久前投降的馬寶、馬惟興、祁三升等原南明軍隊，都全部駐紮在城外，不得隨意入城，這是因為吳三桂害怕別人的軍隊擠掉自己的地盤，因此嚴格限制外來軍隊進入城內。
鄧鴻要找的劉玄初就住在昆明城內，但他卻很難進入城內。進入城內要有理由的，譬如說認識某個達官貴人。一般做生意的人在城外就可以做了，沒必要進城，除非是一些王府，達官貴人府邸和平西王府兵的老熟人才能進得去。
不過天地會有內線一名經常給劉府送食物的天地會成員得到了訊息，劉玄初三日後要去滇池遊玩。事實上南明和劉玄初暗中有來往，有自己的聯絡方式。南明方面也曾多次同劉玄初有往來，吳三桂那時候還沒勒死永曆，暗中也有同南明的人往來。只是後來愛星阿盯得緊了，吳三桂也想要向清廷表忠心，這才徹底翻了臉。
兩日後，滇池湖畔，湖中花坊密集如雲，到處是一片絲竹和歡笑之聲，中間又夾著猜枚行令、唱曲鬧酒，當真是笙歌處處，一片昇平。湖畔一名中等身高身穿長衫，辮略有斑白，滿臉滄桑，看起來大約四十多歲模樣的中年儒生在平西王府兵的陪同下，在湖畔遊玩。這位儒生，正是吳三桂的頭號軍師劉玄初。
劉玄初一行人遊走了片刻，一艘花坊搖了出來，花坊上一位綠衫女子懷抱琵琶輕啟朱唇，彈唱的是南唐李煜的《虞美人》，那悲慼的歌聲在湖面上回蕩，當一句“故國不堪回月明中”傳入劉玄初耳中的時候，他禁不住感覺心頭一酸。