喬達摩在經歷妻子背叛後離開了修煉地，去往深山閉關。
羅摩在喬達摩家中四處溜達，在一間房中現了一座石像，石像模樣精緻，就連絲和瞳仁都雕刻的惟妙惟肖，簡直就是真人的翻版嘛!
這激起了羅摩強烈的好奇心，他左看右看總覺得石像充滿生機，他一隻手撫摸著石像的臉頰，另一隻手搭在石像的肩上，羅摩越看越喜歡，便用腳踢了踢石像，不想，剛踢到石像，只聽轟的一聲巨響，阿珂厘耶恢復了真身。
羅摩嚇呆了，好好地石像怎麼變成大美女了呢？
阿珂厘耶恢復真身後倒身便拜，向羅摩講述了自己變為石像的前後經過，阿珂厘耶非常感謝羅摩的救命之恩，羅摩在聽了她的講述後，也是傷感不已，想起自己的婚姻，再看看阿珂厘耶的離奇遭遇，羅摩心中湧起一絲惺惺相惜的感概。
阿珂厘耶被救後，覺得人心難測，真情難遇，還是保持平常心最開心，從此她身自好，專心修仙去了。
這一切都是毗溼奴的指令，只是羅摩沒有感覺到而已。不久悉多生下一對雙胞胎，詛咒也解除了。
當年負責遺棄悉多的衛士進宮告訴羅摩，悉多是被人誣陷，兩個公子就是羅摩的親生兒子，羅摩接回悉多母子，悉多回到王宮後對天長嘆，自己一心愛著羅摩，想不到受此委屈，蒼天大地有眼，假若我是清白的，就請地母保佑我吧。
只聽地面出轟隆隆的響聲，地面裂開，地母出，將悉多收回地下去了。
羅摩在得到悉多進入地下的訊息後，淚流洗面，懊悔不已，深感自己不該懷疑妻子，沒想到妻子誓證明自己的清白，留下自己孤苦一人，今後將孤單到老。
想不到短暫相聚，這對有情人終不能白頭到老。
正在此時，毀滅之神溼婆聽說貢蒂懷孕生下一個兒子，非常高興，便派人給因陀羅送去一個花環表示恭賀，想不到驕傲的因陀羅收到溼婆的花環後不屑一顧，將花環戴在自己的坐騎白象身上。
溼婆知道因陀羅的舉動後十分生氣，便詛咒因陀羅及所有的天神：“你們將失去一切神通，變得脆弱不堪，你們也將失去一切權利，苟且殘延的活著”。
貢蒂是天神黑天的姑姑，當年秣菟羅國在甘薩王的統治下，人們過著暗無天日的的生活。甘薩國王荒淫無道，殘暴冷酷，犯下重重罪孽，主神毗溼奴看到甘薩王的種種劣跡，決定投胎轉世，拯救蒼生。
不久甘薩王堂妹提婆吉生下一個孩子，取名為黑天，想不到毗溼奴決定降臨世間的訊息被預言家捕捉到，一時間王城盛傳甘薩王將死於堂妹提婆吉第八子之手。
這一訊息嚇壞了甘薩王。他殺死了提婆吉和姐姐婆蘇提婆所有孩子。在第八子黑天出世後被好心的宮女送到河對岸，將孩子交給一位牧人撫養。
甘薩王得知新生兒失蹤後，氣急敗壞安排武士殺死了城內所得嬰兒。
黑天在牧人的養護下，慢慢長大，貢蒂十分喜歡自己這位命運多舛的侄兒，經常前往牧人家看望孩子，帶去很多美食和玩具，倆姑侄感情十分融洽。
黑天少年時候十分淘氣，經常偷養母的牛油，還喜歡到河邊看洗澡的美女，看到美女們個個性感妖嬈，面板嫩白細膩，黑天十分衷意美女們的阿娜酮體，覺得那如凝脂般面板，被水浸潤更是嫩白光潔，那隆起的胸部簡直就是上天傑作，便惡作劇偷走美女們的衣服。
美女們洗完澡上岸後找不到衣服，一個個驚慌失措，徘徊不定，由於急迫，美女們身體經常相互碰撞在一起，黑天看到一團糟的美女們開心不已。
每當黑山闖禍，都是姑姑貢蒂帶著黑山去給受害人賠禮道歉。
後來貢蒂被送往溼婆殿中，服侍照看溼婆的化身撇衣仙人生活起居。
黑天成長為青年後，十分擅長蘆笛表演，每當黑天吹奏蘆笛的時候都會吸引附近的牧羊女前來河邊圍著他跳舞，毫不掩飾自己對黑天的欽慕。
有一天黑天突然明白自己前往人間的使命，夜幕降臨後，黑天離別了自己熟悉的家鄉和那些與他一起玩耍的女孩，開始他的復仇之路。