諸葛亮和司馬懿二人一同上殿，都拱手拜道:“使臣諸葛亮(司馬懿）拜見吳候！”
孫權回道:“兩位使者免禮，不知你們此行所為何事啊？”
司馬懿率先回道:“在下奉曹丞相之命，前來與東吳聯盟，邀請吳候共同兵剿滅大漢逆賊劉備！”
孫權聞言問道:“哦？竟然是劉備，孤聽聞劉備乃是中山靖王之後，正宗的漢室宗親，他怎麼會是逆賊了？”
司馬懿解釋道:“吳候有所不知，那劉備雖為漢皇后裔，但為人假仁假義，不聽從陛下號令，利用出兵堵截呂布之便私自逃離許昌，目前已經佔據著南陽郡擁兵自重，陛下早已震怒，命令曹丞相聯合各路諸侯兵剿滅劉備！”
諸葛亮聽聞司馬懿一直在詆譭劉備，忍不住說道:“稟吳侯，司馬先生此言差矣，我主劉備並非不尊陛下之命，實乃是曹操獨霸朝綱，陛下根本沒有親政，所有命令皆是曹操所出，所以我主只能先行在南陽郡立足，之後再兵北上，救陛下於水火，然後再還政給陛下！”
孫權回道:“那諸葛先生此來何意？”
諸葛亮說道:“我奉主公劉備之命前來與吳候聯盟，共滅曹賊！”
孫權回道:“孤為什麼要與那孱弱的劉備聯盟，與曹丞相為敵呢？”
諸葛亮道:“先前曹操已經攻打了江東之地，並取下了廬江郡全境，吳候難道就這麼沒有血性，任由他曹操取你江東嗎？就算吳候你能忍下這口氣，江東諸將也能忍下這口氣嗎？”
司馬懿聽諸葛亮說的都是對自己這方不利的話語，也插嘴說道:“吳候，丞相攻打廬江郡，實乃是你江東之前先行攻我九江郡，並且拿下了歷陽城拒不歸還，所以曹丞相才派兵攻打廬江郡，以小懲大誡，吳候，還是請您掂量掂量曹丞相和劉備這二人的分量，再決定到底應該與哪家聯盟！”
孫權回道:“既然如此，還請二位給孤一些時間，孤與眾臣商議之後再回復你們，你們就先下去休息吧！”
孫權召集了眾文武，問道:“諸位，曹操和劉備都派了使臣前來，都讓我與之聯盟而共抗另外一家，你們覺得我們應該怎麼做？是聯合曹操滅了劉備還是聯合劉備共抗曹操呢？”
這時，老臣張昭率先回道:“回主公，曹操乃大漢丞相，而主公你亦是大漢之臣，老臣建議聯合曹操，共滅劉備！”
魯肅聞言搖搖頭說道:“子布先生此言差矣，天下人皆知曹操雖為丞相，但卻掌控著天子，只不過沒有明目張膽的僭越那一步罷了，說其為漢賊也不為過，況且之前剛剛攻取了我廬江郡之地，我江東豈能就此束手？主公，屬下建議聯合劉備，共拒曹操！”
周瑜在一旁一言不，孫權聽著張昭和魯肅二人的爭論，也沒有下定決心，其他文臣也都贊成張昭的意見，願意聯盟曹操，而武將這邊的老將程普直接說江東只有戰死的將軍，絕無孬種投降的將軍，並得到了其他將領的一致認可……
庭議進行了半天，也沒決定下來到底怎麼辦，孫權只好把希望寄託在周瑜的身上，孫權看向周瑜道:“大都督，家兄曾經跟我說過一句話，內事不決問張昭，外事不決問周瑜，此次曹劉來使，就是外事，應該怎麼做，還請大都督為我一決！”
周瑜起身說道:“回主公，我江東水師天下無敵，更有長江天塹作為屏障，北軍善弓馬不善水戰，想要吞併我江東之地難如登天，我們不需要懼怕曹操，但劉備此人聽聞其胸有大志，但極易反主，之前劉備事曹操而叛逃出走，而後事劉表又霸佔南陽郡之地，可以說這人也是個假仁假義之輩，我江東羞於與這種人物為伍，但我江東目前也沒有一支強大的步騎兵，無法一掃六合一統天下，所以末將建議暫時與劉備聯盟，共同抵抗曹操，待日後我江東展強大，再與之一戰，荊州之地足可養病三十萬，我們可不能就這麼便宜了劉備這廝！”
孫權聞言也下定了決心，立刻召司馬懿和諸葛亮二人上殿，孫權說道:“司馬先生，這次恐怕要讓曹丞相失望了，我江東君臣已經決定，與劉備結盟，還請先生多多見諒！”
司馬懿看聯合江東沒戲了，也就拱手退下了，臨走之時狠狠地看了一眼諸葛亮，司馬懿冥冥中有種感覺，這個諸葛亮將會是他的一生之敵……
諸葛亮聞言拱手道:“吳候英明！外臣這就返回宛城，告知我家主公！”
諸葛亮也離開了大殿，就此，孫劉聯盟正式開始……