蒙金野狐嶺之戰天下震動，蒙古人嗜殺兇殘也被金人傳得談虎色變般。這些傳入丘處機耳中，丘處機知道莊周託夢所言果成了事實，便覺得自己必須該付諸行動了。於是，他與馬鈺說自己要北上歷煉一趟。馬鈺只是感覺有些奇怪，也沒多問原因，便由他去了。
以前外出遠門，這兩師兄弟基本上都一起的。但自從馬鈺當了掌教以來，在教中所忙的事多了，兩人便稍稍有些生疏起來。但馬鈺對這個師弟還是清楚的，他既不說明原因肯定自然有他自己的原因，何必多問？
莊周的神魂自然是一直跟著丘處機的。在莊周逍遙遊的指引下，丘處機自然很容易地就找到了成吉思汗駐兵之處。
成吉思汗用兵有三條規矩。第一條就是“駐軍如海”。即部隊駐紮時要求平靜而散開（如同“海子”一般）。這樣，可以利於外圍及時現敵人，也不給敵人偷襲、火攻等機會。整個大軍稀稀拉拉地鋪就在很大一片面積上。各部之間卻又相隔得不遠，傳令之類的還是挺方便的。笫二條就是行軍要隱蔽。這是騎兵必須遵守的行軍原則。只有好此才能達到騎兵突襲的作用。不要看騎兵似乎飄忽如風，其實一旦它的行蹤及活動情況被掌握清楚了，如果給予步兵充裕的時間作準備，騎兵是很容易吃步兵的虧的。第三條是戰鬥時的規矩，要求迅疾如風，打了就跑。這肯定是在充分騎兵機動性作用了！
丘處機來到蒙古兵駐處一看，疏疏落落的帳篷一眼望不到盡頭。他當然知道最中央那最大的氈帳肯定就是成吉思汗的中軍大帳了。時值二月，北方草原幾乎就是光禿禿一片。丘處機老遠地就施起仙法長春訣，手在衣袖裡向身後不停暗點。他那身後的野草竟以肉眼可見的度長了起來，不一會兒竟然還開了許多野花。於是，他身後便留下了一條開著野花蔥蔥綠的路來。
守營的蒙古兵看得驚奇，便傳呼騷動起來，往這邊所聚之人就越來越多。待丘處機近前，眾兵士見他真人無異，有的還去摘了些花來，也真實得很。於是越認為遇到了活神仙。
早有軍士恭敬地問過了丘處機那“長春全德神化明應主教真君邱處機”的名號，費了許多力氣才記了個大概，飛報與成吉思汗。蒙古此次南征大獲全勝，此番回本休整，厲兵秣馬，更是雄心勃勃！如今又有仙人降於軍營，此等祥瑞，豈敢不報與成吉思汗知道。
成吉思汗聞報，開始不信，但見報信計程車兵著急地手腳都用上了地比劃，便傳令把丘處機“迎”進中軍大帳來。
丘處機自然也如前面一樣，一路將仙法使著走。他身後便如同一張嫩綠的地毯隨他一起向前鋪去。成吉思汗遠遠見此，始覺士兵所報非虛，也連忙從帳內迎了出來。
當丘處機飄飄逸逸、瀟瀟灑灑地來到近前，成吉思汗等人急忙口稱幸遇上仙，邀入帳內。
賓主雙方坐定，丘處機故作高深地挺胸捋須道“貧道雲遊過此，見此處真龍之氣甚重，果有真龍天子於此也！”
成吉思汗聽丘處機如此說，心裡自然萬分高興，連忙起身拜謝“幸得上仙垂顧！”
丘處機乘機又裝逼道“我觀你六合之內，當無敵手。可惜……”便不再言。
成吉思汗驚道“上仙！可惜啥子，但言無妨！”
丘處機故作掐指一算狀，說道“你壽數太短！”
成吉思汗大驚！近來，那蚩尤主魂總在夢中潛在地催促他儘快地動大規模的侵略戰爭，否則恐時不予我！自己也一直有偏頭痛。而這病近來越有所加重。這使得成吉思汗一度有了立嗣的念頭，也找了一些老弟兄些商量過這事。但奈何他那四個兒子個個都挺優秀，都能獨當一面又各有優點。他這些老弟兄也各自扶持各個王子。比如哲別就一直與老四拖雷在一起，木華犁與老三忽必烈走得近得多！這倒不怪這些老弟兄。只因一直以來戰爭的需要，是成吉思汗自己如此安排老弟兄些帶著自己的兒子些的！因此，議了兩回，盡都覺得不好確定，便擱置下了。
成吉思汗知道自己的身體狀況，因此，他更加急切地想拿下中原了！而今，被丘處機一語說中憂心之事，自然更認為丘處機是神仙了！於是，連忙詢問丘處機，有沒有啥子法子？
丘處機故作捋須沉思良久，說道“人之壽命由閻王掌管，實是天地所定，連閻王也不敢擅自改動的。不過，陰朝地府也有賞善罰過之體制。故若你能行善，或可延長壽命！”
成吉思汗聞言，忙道“此後我自當多多行善積德！”
丘處機卻搖搖頭道“以你一人之作為，怎麼來得及。你可以動全體軍民來做，這樣功德就大了！”
成吉思汗卻想到“我正要征戰天下，豈可讓軍民倒去做那行善積德之事去了？自古戰爭都是血腥殘酷的，怎能作戰時還念及慈悲去了？”
於是，他便故作不懂地向丘處機道“求上仙教我！”
丘處機是早就設計好了的路子，知道要讓蒙古國不動戰爭是不可能的，也不可能讓他們全民向善。當時的蒙古兵算是從血與火的拼死掙扎中站起來的，在南方人眼中，肯定覺得比金人還野蠻的！所以，只要他們不大殺無辜便是大幸了！
因此，丘處機便乘機說到“大汗你征戰天下，固然是為了得到天下也。然若是無人之天下，何異於荒原爾？故，大汗若拔一城，必盡屠之，拔遍天下，不此番狀貌了麼？況且國與國之間征戰，軍人用力使命自不待說，然民眾何辜受此荼碳？縱是軍人，一旦被俘，不亦平民乎？故不可妄殺！”
成吉思汗聞言心中陡然一緊！他們在漠北高原上的征戰，無不如狼群般兇殘！故此次南征，他也根本沒管束手下軍隊燒殺搶掠、肆意而為。如今這神仙都如此說，恐怕是自己真有傷天和，上天故意派此仙人來敲打自己的吧？
於是，成吉思汗忙起身施禮道“謹遵上仙教諭！此後，我軍將不準妄殺無辜，也不得隨意斬殺俘虜！”
丘處機見目的已經達到，便急欲離去。這成吉思汗的氣場太強，弄得丘處機心中隨時汗毛都豎著的呢！
因此，丘處機便對成吉思汗說道“汝能知此！甚善！我且去了！”
也不管成吉思汗如何了，轉身就走！成吉思汗卻道神仙本就如此，故還連忙作禮相送！
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