這年七月，成吉思汗重振旗，再次南征。由於居庸關在去年已被哲別拿下，所以蒙古兵一入居庸關即直接面對金國的中京燕京。奈何燕京城池堅固，蒙古騎兵啃不動。圍攻了一段時間，便放棄了不再攻打。
進攻中都失利後，成吉思汗並未撤回漠北，而是分兵三路攻掠中原腹地及遼西，期望在掃蕩完外圍據點後再集中兵力進攻中都。蒙古兵在金朝境內的長期活動引起金主完顏永濟的憂慮，為了防止成吉思汗進攻中都，他不得已再次任用上次從前線逃回來的胡沙虎為右副元帥，把最精銳的御林軍數千人交給他指揮，屯駐在中都城北。然而，胡沙虎卻經常翫忽職守，一味沉溺於遊獵之中，逐漸引起完顏永濟的不滿。
八月，成吉思汗率大軍逼近中都，而胡沙虎卻再一次翫忽職守，由此引起完顏永濟的訓斥。胡沙虎生性兇狠頑劣，在被皇帝訓斥後非但沒有改過，反而率部下動兵變，將完顏永濟劫持後毒死。隨後又擁立皇侄完顏珣為帝，是為金宣宗。金宣宗從叔父手中接過來的是個級“爛攤子”，即位後不久便接連丟失河北大部分州縣，到貞佑二年（1214年）六月連中都也陷於敵手。
中都淪陷前，金宣宗已經南逃至開封，從而把黃河以北的土地拱手讓給蒙古。為了彌補在疆土方面的損失，金宣宗竟然在與蒙古苦戰的同時，又派出軍隊向南宋、西夏開戰。結果非但沒有得到一寸土地，還導致本方元氣大傷，實在是愚不可及。
金宣宗病死後，繼任的金哀宗完顏守緒雖然志在中興但無力迴天，苦撐11年後最終落得在蔡州上吊自殺的結局。
公元1227年，成吉思汗病危。他在臨終之前叮囑兒子們說當前主要之敵，是那金國。金國的重兵全部駐紮在潼關一帶，佔有地形之利，難以快攻破。如果蒙古能借道於宋朝，那麼就可以由唐、鄧進軍直搗金都汴梁，攻滅其國。成吉思汗斷定“金，宋之世仇也，必許我”，認為滅金的關鍵在於借道於宋，而且宋肯定會同意蒙古的提議，因為歷史上金國侵佔南宋的土地最多，殺南宋的子民最狠。至於汗位，由長子蒙哥繼承。並語重心長地對其佘三子說道“我知爾等皆一方之主之才！汗位而已，天下地盤多得很呢！但憑自己去搶來，何處不可稱王！”正是因為這句話，讓滅了金國後的蒙古兵四面出擊，橫掃亞歐大6！
五年之後，眼見金國難以攻破，窩闊臺與拖雷便執行成吉思汗的遺囑，派使者前去聯絡南宋，提議夾攻金國。宰相史嵩之將蒙古人的提議上奏朝廷，包括宋理宗在內的大部分人都認為復仇的時機到了。只有趙範不樂意，他認為聯蒙滅金與當年聯金滅遼太像了，恐怕又是取禍之端。然而，宋理宗還是答應了蒙古人的請求，命史嵩之歸報蒙古，雙方約定夾擊攻滅金國之後，南宋取回河南故地。
1233年四月，金兵入侵南宋光化，其鋒甚銳。南宋大將孟珙組織反擊，斬殺金國唐州守將武天錫，斷了金哀宗逃亡入蜀的後路。這孟珙堪稱南宋最傑出的戰神，後來由他組建起來襄樊防線，蒙古人硬是打了多年都無法攻破。最後，還是南宋朝庭自己逼反孟珙，孟珙投元后自己反過手來才破了那襄樊防線，開啟了南宋的北大門。
為了突圍，金哀宗計劃出奔蔡州。當時天正下著大雨，金人只能在泥濘中艱難地逃亡。金哀宗避雨於雙溝寺中，看著滿目蕭條的景象，不禁長嘆“生靈盡矣！”
這年秋季，南宋孟珙大敗金兵於馬蹬山，降其眾七萬人。八月，蒙古元帥塔察爾抵達襄陽，與宋人約定一起進攻蔡州，會獵金哀宗。此時的金哀宗依然看不起宋人，他說“宋人，何足道哉！朕得甲士三千，縱橫江、淮間，有餘力矣。”
到了九月份，見局勢威迫，金哀宗又心生與宋朝和好的念頭來。他命完顏阿虎去向宋朝將領乞求糧草，並曉以唇亡齒寒之義，說“宋負朕深矣！朕自即位以來，戒殤邊將，無犯南界”。金哀宗指責宋朝統治者缺乏遠見，他說
“彼為謀亦淺矣，蒙古滅國四十，以及西夏；夏亡，及於我；我亡，必及於宋。唇亡齒寒，自然之理。若與我連和，所以為我者，亦為彼也。”
完顏阿虎將金哀宗的口信帶給南宋，然而南宋拒絕了他的請求。金哀宗無奈，奮起餘勇，連續兩次擊敗蒙古兵的進攻，鞏固了蔡州防線。蒙古人見一時難以攻破，便於城外修築長壘，打算圍困蔡州。
冬季十月，南宋宰相史嵩之命孟珙帥師二萬，運米十萬石以赴夾攻之約。宋軍的到來徹底斷絕了金人的希望，城中人更加恐懼，士兵們都私底下商議棄城投降。有一次，金兵自東門出戰，被孟珙俘獲了幾名士卒，得知蔡州城中飢困。於是孟珙便與蒙古元帥塔察兒約定，蒙古軍攻其北，宋軍攻其南。
眼看城門即將告破，金哀宗早立下必死的決心，他感嘆道“祖宗傳祚百年，至我而絕。與古荒淫逆亂之君，等為亡國，獨為此介介耳！”
次年春正月，孟珙聽投降的人說蔡州已經絕糧三月，城中的鞍馬皮革全被吃完之後，又預設以老弱病殘之肉為食。“諸軍日以人畜骨和芹泥食之”，而且還常常斬殺敗軍之將，分食其肉，故而人心渙散，欲降久矣。於是孟珙與蒙古兵起總攻，一舉攻破了蔡州城。
金哀宗知道城牆已被攻破，便在萬急之下傳位給完顏承麟。金國百官剛拜賀完新主，正準備出去迎敵，只見南城牆上已經遍佈宋人的旗幟，南門守兵盡皆潰走。
孟珙召集宋蒙聯軍突入，金人被迫進行巷戰。金哀宗自知不能免，便於幽蘭軒上吊自殺了。新主完顏承麟也戰死了。
孟珙急忙闖入宮中詢問金主何在，金國執政張天綱答道“城危自經矣。”於是孟珙與蒙古元帥塔察兒共分金哀宗屍骨及金國財寶而去。自此，金國被滅，接下來就成了蒙宋對峙了。當然，蒙古大汗蒙哥在合川釣魚城被宋軍床弩射死後忽必烈即汗位後才稱元朝。顯然，他並沒有得到其餘兩個兄弟的認可，故也可以認為蒙古國自此一分為三去了。
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