在義大利沒有人愚蠢到會輕易地去相信一個人，大家也都明白一張通行證並不比用來製作這份證件的紙張更值錢。於是，教皇的侄子，博爾賈紅衣主教，將自己交到了渥西尼手中，做了一名人質。兩天以後，帕格洛，渥西尼家族的首領，裝扮成一名信使來到了伊莫拉。他是一個愛慕虛榮的，喜歡講話的，有些女裡女氣的，可笑的男人。他人到中年，身材發福，頭上已經開始謝頂。他長著一副圓圓的，光滑的面容，有著一副小題大作，隨意的態度。瓦倫丁諾公爵殷勤地招待了他，為他大擺了一回宴席，然後又安排了一場普勞圖斯的《孿生兄弟》這出戏的演出。兩位領導人舉行了長時間的會談，但是會談的內容究竟是什麼，馬基雅維裡無論是用金錢還是友情都無法換到手。那些一度對他十分友善的公爵的秘書們都刻意地避開他。唯一一個有用的資訊是，阿加皮託·達·阿馬利亞微笑著說了一句，意思是舉行談話不過是為了阻撓和拖延敵人採取行動而已。事實上雙方的軍隊都沒有任何動作。博洛尼亞的軍隊甚至還從他們先前佔領著的公爵的領地上撤了回去。沒過太長的時間，這個懸念對於馬基雅維裡來說就變得有些難以忍受了，他抓住了剛剛從佛羅倫薩收到一封信的契機，要求晉見公爵。瓦倫丁諾公爵躺在床上見了他。他帶著他那一貫的幽默感聽完了執政團方面對於友誼牢不可破的宣告，然後就轉入了馬基雅維裡十分關心的話題。
“我想我們應該達成協議。”他說道。“他們所要的不過就是保證他們的城邦不受侵犯。我們必須決定如何才能安排好這一切。渥西尼紅衣主教正在起草和約條款，我們必須等待，以看到這些條款究竟是些什麼。至於你所關心的那方面，你儘可放心，不會有任何事情出現，造成對你主人利益的損害。我不會允許對他們有絲毫的傷害。”
他停頓了一下，當他再次開口說話時，他帶著一種微笑著的驕縱神情，你可以用這種神情來形容一個被寵壞了的女人的喜怒無常。
“可憐的帕格洛對拉米洛·德·羅爾卡非常惱火。他指控後者壓迫人民，侵吞公款，並且對於處在渥西尼家族保護之下的不少人進行虐待。”
拉米洛·德·羅爾卡是公爵最受信任的指揮官之一。在福松布朗戰役之後，是由他指揮撤出了潰散的部隊，因此他們才能在第二天還能進行戰鬥。瓦倫丁諾公爵咯咯地笑了起來。
“好像有一次一個傳令兵給他端了一些酒來，不小心灑了，拉米洛頓時勃然大怒，將這個傳令兵扔到了火堆上，活活地給燒死了。出於某種原因帕格洛對這個男孩發生了興趣。我已經答應會調查這些指控，一旦屬實，我將給他一個滿意的答覆。”
然而不久有訊息傳來，說叛亂的首領們在他們內部遠遠無法達成一致：儘管一些謹慎的人準備講和，一些好戰的人卻還是矢志發動戰爭。維泰洛佐攻佔了公爵在福松布朗的城堡，兩天以後奧利維洛託·達·費爾莫用迅雷不及掩耳之勢奪取了卡麥裡諾。這麼一來公爵在上次戰役中奪取的土地就全部丟失殆盡。看上去這些暴徒是刻意要破壞和談。帕格洛·渥西尼被氣壞了。但是公爵還是保持著他的鎮定。本蒂沃留和渥西尼是他的敵人中最為強大的，他明白如果他可以和這兩家達成協議，其他的人就會小心從事。帕格洛去了一趟博洛尼亞，他回來以後，阿加皮託·達·阿馬利亞告訴馬基雅維裡，一項協議已經達成，現在只是等待帕格洛那位當紅衣主教的兄弟的首肯了。
馬基雅維裡內心充滿了恐懼。如果這一切都是事實的話，那麼瓦倫丁諾公爵就是準備原諒這些叛亂分子對他造成的傷害，如果叛亂分子準備忘記那種促使他們拿起武器的恐懼感，那就只可能有一個原因，也就是說他們準備聯起手來進攻第三個城市，而這第三個城市又只可能是佛羅倫薩或威尼斯。威尼斯很強大，佛羅倫薩則比較弱小。佛羅倫薩的唯一依靠是法國的力量，但是這種來自法國的保護是用金錢買來的，而這時候，共和國的錢櫃裡已經是空空如也了。一旦面對切薩雷·博爾賈和他的那些重新講和的首領攜手侵略佛羅倫薩，攻佔其所屬的那些不設防的城市這樣一個殘酷的事實時，法國人又會怎麼去做呢？
馬基雅維裡對法國人評價不高。經驗告訴他法國人更關心眼前的得與失，對於長遠的利弊的考量則完全不足。當他們接到要求，要讓他們提供某項服務時，他們的第一反應就是這件事會對他們有些什麼益處，而且他們只有在事情對他們有利時才信守諾言。教皇的大赦年的活動給梵蒂岡的金庫帶來了巨大的收入，而他那專橫的、沒收已過世紅衣主教財產的做法也一直在源源不斷地為他貢獻他可以支配的金錢，這是因為這些教會的王子們近來的死亡率頗有些高，有些用心歹毒的人就開始悄悄耳語，教皇時不時會利用一些合適的時機，小心翼翼地給遲緩不決的上帝幫上一個忙。所以一旦法國的路易國王因為命令沒有被執行而見怪的話，他可以有足夠的金錢平息國王的怒氣。瓦倫丁諾公爵有著一支裝備精良的，訓練有素的軍隊。國王也許會非常猶豫，不能決定是否應該對歸根到底是諸侯和朋友的這一方下手。馬基雅維裡越想，他就越覺得，那個狡猾的路易會接受一種安排，在這一安排中，好處是立即可以兌現的，但是其中的危險，也就是切薩雷·博爾賈可能會變得過於強大，則是一件將來的事情。馬基雅維裡有著所有的理由擔心，他所熱愛的佛羅倫薩，估計命途兇險了。