魯定公十三年，孔丘離開魯國，這一年，他五十五歲。
魯哀公十一年，孔丘回到魯國，這一年，他六十八歲。
十四年流亡，帶給孔丘的是更多的苦難，哪怕在後人看來，那成就了他更大的德行和光輝。
魯定公十四年，孔丘來到衛國，衛靈公以禮相待，俸粟六萬，不問政事。
聖賢一時落難，最忌流言。
財色名利，聰慧能敏，福禍災瑞，妖異奇怪，得一，便起流言。
孔丘居衛國十月，衛大夫向衛靈公進饞言，孔丘因為擔心在衛國受害，便離開了衛國。
本打算前往陳國，可在匡城被困了五日，到了蒲地，又遇上衛國發生叛亂，再次被困。
好不容易逃脫之後，孔丘便又回到了衛國，衛靈公再次以禮相待。
魯定公十五年，在衛國得不到重用的孔丘再次離開，準備前往晉國拜訪趙簡子。行至黃河邊，聽聞竇明犢、舜華（皆晉國大夫）被趙簡子殺害，便臨河感嘆，‘丘之不濟此，命也夫’，遂返回魯國。
這一年，魯定公去世，魯哀公繼位。
魯哀公元年，吳王夫差擊敗越王勾踐，吳國使者出使魯國，向孔丘詢問‘骨節專車’一事。
故天下之事，多在名與才也，雖落魄離難，名不損其德，才不移其志，亦可行也。
魯哀公二年，孔丘再次離開魯國，來到了衛國。
衛靈公問陣於孔丘，孔丘不答，衛靈公遂輕視孔丘，孔丘再次離開衛國。
孔丘經過曹國，曹國國君沒有接見他，就前往宋國。宋國司馬桓魋欲要謀害孔丘，孔丘只能抓緊離開宋國，不敢暴露行蹤。
等到了鄭國，孔丘與弟子失散，在鄭國外城東門等候弟子，被陳國人嘲笑‘累累若喪家之犬’。
子貢以實相告，孔丘欣然笑曰：“形狀，末也。而謂似喪家之狗，然哉！然哉！”
離開鄭國之後，孔丘帶著弟子來到了陳國，在陳國居住了三年。
有一次，許多隼死在了陳國的廟堂上，有楛矢貫穿，石頭的箭頭，箭矢長有一尺八寸。
陳湣公派人詢問孔丘此事，孔丘曰，‘隼來遠矣，此肅慎之矢也。’
肅慎，上古東北夷族，自五帝時代便與中原建立朝貢關係，武王滅商時，獻肅慎之矢，以示朝貢。
周先王將肅慎之矢賜給了陳國先祖，陳湣公派人到從前的府庫裡去尋找，果然找到了相同的箭矢。
魯哀公三年，冉求被魯國季氏召回。
當時吳國北上爭霸中原，入侵陳國，孔丘因此離開陳國，到了蔡國。
魯哀公五年，孔丘離開蔡國，來到葉國。
葉國國君問政於孔丘，孔丘答，政在來遠附邇（使遠方賢能的人前來，使國內的人歸附）。
葉國國君問孔丘於子路，子路不答，孔丘聞而自答，‘其為人也，學道不倦，悔人不厭，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至。’
離開葉國，返回蔡國，途中，遇到了長沮、桀溺耕作於野。
魯哀公六年，楚國楚昭王聽聞孔丘在陳、蔡之間，想要邀請孔丘前往楚國。
陳、蔡兩國的大夫擔憂楚昭王用孔丘，會威脅到兩國，便派役卒圍困孔丘與其弟子，隔絕他們的糧食，孔丘的許多弟子因此生病。
惟有孔丘講誦絃歌，不衰其志。以‘匪兕匪虎，率彼曠野’先後問於子路、子貢、顏回，‘吾道非邪？吾何為於此？’
子路疑其道，子貢疑其用，惟有顏回，謂夫子執其道、守其身、修其學，何病？
仲尼最喜顏回，欣然而笑。
孔丘派子貢前往楚國，迎來楚國軍隊相救，方才脫困。
楚昭王本想以書社地七百里封孔丘，為楚國令尹子西所阻止，孔丘於是離開楚國，返回衛國。
途中有楚狂人接輿歌而過，孔丘欲與之言而不得。
魯哀公七年，孔丘回到衛國。
魯國與吳國在繒地會盟，要百牢之禮，季康子召子貢前往。
魯哀公十年，孔丘在衛國提出了著名的‘名不正，言不順’。
這一年，先聖孔丘的夫人亓官氏去世。
魯哀公十一年，齊國入侵魯國，季氏宰冉求率魯國軍隊與齊軍交戰，勝之。
季康子問其軍旅之能，冉求答，學之於孔子。
在冉求的努力下，季康子派人迎回孔子。
哪怕此時的衛國國君想要任用孔丘，孔丘的弟子也多在衛國為政，孔丘依然選擇返回魯國，結束了他十四年的流亡。
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